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[国泰期货]:商品研究晨报-尊龙凯时人生就博

2024-07-24国泰期货l***
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期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分1 商品研究国泰君安期货研究所棕榈油:马来供需双强价格仍偏震荡2豆油:受美豆和其他油脂走势影响2豆粕:美豆天气担忧&空头回补,反弹震荡4豆一:反弹震荡4玉米:震荡运行6白糖:偏弱运行7棉花:缺乏上涨驱动继续探底8鸡蛋:偏弱震荡10生猪:南北及肥标价差均走扩11花生:逢高抛空122024年07月24日国泰君安期货商品研究晨报-农产品观点与策略 期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 1 棕榈油:马来供需双强 价格仍偏震荡 豆油:受美豆和其他油脂走势影响 傅博 投资咨询从业资格号:z0016727  fubo025132@gtjas.com 李隽钰(联系人) 期货从业资格号:f03119603 lijunyu028807@gtjas.com 【基本面跟踪】 油脂基本面数据 资料来源:同花顺ifind,wind,国泰君安期货研究 【宏观及行业新闻】 欧盟作物监测服务机构mars:将今年油菜籽单产从上月预测的3.16吨/公顷下调至3.10吨/公顷。 南部半岛棕榈油压榨商协会(sppoma)数据显示,2024年7月1-20日马来西亚棕榈油产量增加单位收盘价(日盘)涨跌幅收盘价(夜盘)涨跌幅棕榈油主力元/吨7,896-0.78%7,9580.79%豆油主力元/吨7,8040.36%7,8520.62%菜油主力元/吨8,7070.26%8,7540.54%马棕主力林吉特/吨3,967-0.53%3,9850.45�ot豆油主力美分/磅45.110.78%--单位昨日成交成交变动昨日持仓持仓变动棕榈油主力手708,284-213,343384,876-11,890豆油主力手406,616-69,351520,462-17,055菜油主力手629,576-173,781259,845-9,505单位棕榈油(24度):广东元/吨一级豆油:广东元/吨四级进口菜油:广西元/吨马棕油fob离岸价(连续合约)美元/吨单位棕榈油(广东)元/吨豆油(广东)元/吨菜油(广西)元/吨单位菜棕油期货主力价差元/吨豆棕油期货主力价差元/吨棕榈油91价差元/吨豆油91价差元/吨菜油91价差元/吨50303期货现货基差124现货价格8,570893-137价格变动8,020608,150346现货基差期货部分:价格指报告日前一交易日收盘价:基差部分:选取华南油脂价格减主力合约期价;现货部分:指报告日前一交易日价格;涨跌幅(除连日盘)以收盘价计算,连日盘以收盘价与其前一日结算价计算。前一交易日前两交易日132166-143-144811726-92-182-64-62价差2024年7月24日 商品研究 国泰君安期货研究所 22 期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2 17.83%。 据mysteel调研显示,截至2024年7月19日(第50周),全国重点地区棕榈油商业库存47.891万吨,环比上周减少3.677万吨;全国重点地区豆油商业库存106.62万吨,环比上周增加0.51万吨;全国重点地区菜油商业库存41.15万吨,环比上周增加2.3万吨。 【趋势强度】 棕榈油趋势强度:-1豆油趋势强度:0 注:趋势强度取值范围为【-2,2】区间整数。强弱程度分类如下:弱、偏弱、中性、偏强、强,-2表示最看空,2表示最看多。 3 期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 1 豆粕:美豆天气担忧&空头回补,反弹震荡 豆一:反弹震荡 吴光静 投资咨询从业资格号:z0011992 wuguangjing015010@gtjas.com 【基本面跟踪】 豆粕/豆一基本面数据 资料来源:文华财经,卓创,汇易,国泰君安期货研究 【宏观及行业新闻】 今年上半年中国从巴西进口3443万吨大豆,同比提高16%。据2024年7月23日消息:海关统计数据显示,2024年6月份中国从巴西进口了972万吨大豆,同比提高2.2%,因为中国买家利用巴西豆价较收盘价(日盘)涨跌收盘价(夜盘)涨跌dce豆一2409(元/吨)4538 22( 0.49%)4560 19( 0.42%)dce豆粕2409(元/吨)3154-4(-0.13%)3181 11( 0.35%)cbot大豆11(美分/蒲)1076 6.75( 0.63%)cbot豆粕12(美元/短吨)319.3 0.0( 0.00%)山东(元/吨)华东(元/吨)华南(元/吨)成交量(万吨/日)库存(万吨/周)期货na现货豆粕(43%)3080~3120,较昨 20;8-9月基差m2409 0,较昨持平;9-10月m2501 0,持平;10-11月或者10-1月m2501 20,持平;2025年4-6月m2505 0/ 20/ 30;3030~3120,较昨 20;7月基差m2409-90,较昨持平;8月m2409-80,持平;8-9月m2409 0,持平;10-11月m2501 40,持平;10-1月m2501 100,较昨持平;2025年4-5月基差m2505 20/ 50,持平;2025年4-6月m2505 0;3060~3170,较昨 10至 20;8-9月基差m2409-20,较昨持平;10-11月基差m2501 40,持平;10-1月m2501 120(防城港大海),较昨 20;2025年4-6月m2505 20,持平;附注:1)期货:连盘价格指报告日前一交易日(t日),美盘价格一般指隔夜价格;涨跌部分选自文华财经,其中:涨跌数量=t日收盘价-(t-1)日收盘价;涨跌幅度=t日收盘价/(t-1)日结算价。2)现货:指报告日前一交易日价格,现货价格选自卓创资讯。3)产业数据:前一交易日(周)是指报告日的前一交易日(周),前两交易日(周)是指报告日的前两个交易日(周),成交量为日度数据,库存为周度数据,数据选自汇易网。主要产业数据豆粕前一交易日(周)前两交易日(周)713.2121.33116.752024年7月24日 商品研究 国泰君安期货研究所 44 期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2 低的机会加大采购。作为对比,2023年6月份中国进口951万吨巴西大豆。今年上半年,中国从巴西进口大豆3443万吨,同比提高16%。海关数据显示,6月份中国进口131万吨美国大豆,同比增长四倍多。尽管6月份进口量增长,但是今年上半年中国从美国进口大豆数量降至1220万吨,同比降低27%。(汇易网) 【趋势强度】 豆粕趋势强度: 1;豆一趋势强度: 1(仅指报告日的日盘主力合约期价波动情况) 注:趋势强度取值范围为【-2,2】区间整数。强弱程度分类如下:弱、偏弱、中性、偏强、强,-2表示最看空,2表示最看多。 5 期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 1 玉米:震荡运行 尹恺宜 投资咨询从业资格号:z0019456 yinkaiyi024332@gtjas.com 【基本面跟踪】 玉米基本面数据 资料来源:同花顺,钢联,国泰君安期货研究 【宏观及行业新闻】 北方玉米集港价格2390-2400元/吨,水分14.5%,较昨日提价10元,集装箱玉米集港2410-2420元/吨,广东蛇口新粮散船2450-2470元/吨,集装箱一级玉米报价2540-2560元/吨,较昨日持平。东北玉米价格略跌,黑龙江深加工干粮收购2300-2380元/吨,吉林深加工玉米主流收购2310-2390元/吨,内蒙古玉米主流收购2350-2400元/吨,当地饲料企业玉米收购价格2350-2480元/吨;华北玉米价格偏弱震荡,山东2320-2460元/吨,河南2350-2400元/吨,河北2360-2410元/吨。 【趋势强度】 玉米趋势强度:0 注:趋势强度取值范围为【-2,2】区间整数。强弱程度分类如下:弱、偏弱、中性、偏强、强,-2表示最看空,2表示最看多。 东北收购均价元/吨锦州平仓元/吨华北收购均价元/吨广东蛇口元/吨山东玉米淀粉价格元/吨单位昨日收盘价日涨跌%昨夜夜盘收盘价夜盘涨跌�409元/吨2,393-0.49902,380-0.54�411元/吨2,344-0.55152,340-0.17%单位昨日成交成交变动昨日持仓持仓变动c2409手364,751-15,642725,405-20,595c2411手90,14613,638323,0065,681玉米全市场手540,280-5,6281,441,822-17,291单位昨日仓单仓单变化玉米全市场手90180-530单位主力09基差元/吨09-11跨期元/吨49注释:价格单位为元/吨;成交、持仓、仓单为手;昨日默认为上一交易日,前日默认为上上交易日;基差使用锦州平仓计算。期货价差昨日价差272,40552,4700重要现货价格3,0400昨日价格价格变动2,30802,42002024年07月24日 商品研究 国泰君安期货研究所 66 2024年07月24日白糖:偏弱运行周小球 投资咨询从业资格号:z0001891 zhouxiaoqiu@gtjas.com期货研究国泰君安期货研究所【基本面跟踪】白糖基本面数据价格同比价差同比原糖价格(美分/磅)18.16-0.14配额外进口利润(元/吨)41688配额外进口成本(元/吨)6245-10491价差(元/吨)249-4主流现货价格(元/吨)64201015价差(元/吨)43-4期货主力价格(元/吨)6069-35主流现货基差(元/吨)35145资料来源:同花顺,国泰君安期货研究【宏观及行业新闻】国内进口情况:中国海关数据显示,中国6月份进口食糖3万吨,23/24榨季累积进口食糖316万吨(同比 29万吨)。国内产销:中国糖业协会数据显示,截至6月底,23/24榨季全国共生产食糖996万吨( 99万吨),全国累计销售食糖738万吨( 50万吨),累计销糖率74.1%。国内市场:caoc预计23/24榨季国内食糖产量为996万吨,消费量为1570万吨,进口量为500万吨。caoc预计24/25榨季国内食糖产量为1100万吨,消费量为1580万吨,进口量为500万吨。国际市场:iso预计23/24榨季全球食糖供应短缺295万吨。unica数据显示,截至7月1日,24/25榨季巴西中南部甘蔗累积压榨量同比增加13.3个百分点,mix同比提高1.03个百分点,累计产糖1420万吨( 193万吨)。isma/nfcsf数据显示,截至5月31日,23/24榨季印度产糖3167万吨,预计全榨季产糖3213万吨(-116万吨)。ocsb数据显示,截至4月17日,23/24榨季泰国产糖877万吨(-230万吨)。【趋势强度】白糖趋势强度:-1■注:趋势强度取值范围为【-2,2】区间整数。强弱程度分类如下:弱、偏弱、中性、偏强、强,-2表示最看空,2表示最看多。请务必阅读正文之后的免责条款部分177 期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 1 棉花:缺乏上涨驱动 继续探底 傅博 投资咨询从业资格号:z0016727 fubo025132@gtjas.com 【基本面跟踪】 棉花基本面数据 资料来源:同花顺ifind,国泰君安期货研究 【宏观及行业新闻】 棉花现货概况:据tteb资讯显示,国内棉花现货交投尚可,纺企刚需补库为主;23/24北疆机采3129/29b杂3内成交价在cf09 1000以上,疆内库。销售基差较多持稳;2023/24北疆机采3129/29b杂3.5内少量较低基差在cf09 1250~1350,较多同品质在cf09 1350及以上,均为内地库自提。 棉花下游概况:据tteb资讯显示,纯棉纱市场交投一般,市场订单持续性有限。棉纱价格阴跌为主,需待棉花价格企稳。坯布订单依旧维持偏弱,多以零碎小单为主,市场淡季持续,在短期内需求难有好转情况下,织厂对于棉纱采购也较谨慎,多维持小单采购

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