leadleo.com调味酱：行业竞争格局呈现“一超多强”，品类精细化趋势加速 头豹词条报告系列尊龙凯时人生就博的版权有问题？点此投诉行业：制造业/食品制造业/调味品、发酵制品制造消费品制造/食品饮料张婷锐· 头豹分析师2024-06-21未经平台授权，禁止转载行业定义调味酱是以豆类、小麦粉、水果、肉类或鱼虾等食物...ai访谈行业分类调味酱类调味品种类繁多，可按照其终端产品、工艺...ai访谈行业特征调味酱作为生活基本消费品，刚需属性较强。中国...ai访谈发展历程调味酱行业目前已达到 3个阶段ai访谈产业链分析上游分析中游分析下游分析ai访谈行业规模调味酱行业规模暂无评级报告ai访谈size数据政策梳理调味酱行业相关政策 5篇ai访谈竞争格局调味酱行业竞争格局分散，呈现集中度较低、一超多...ai访谈数据图表摘要调味酱作为日常烹饪的必需品，其市场需求表现出高度的稳定性，基本无显著的周期性和季节性波动特征。中国调味酱行业呈现出产销逐步增长、细分赛道发展空间较大、行业发展数智化等特征。随着经济及生活质量的提升，餐饮业发展迅速，消费者对餐饮口味需求逐渐多样化，餐饮业的发展带动了调味品市场的需求增长，扩大了调味酱的消费量。预计到2027年中国调味酱行业规模将增至247.57亿元。调味酱行业定义[1]调味酱是以豆类、小麦粉、水果、肉类或鱼虾等食物为主要原料，添加或不添加其他辅料，加工而成的液体或半固体状，具有特殊色、香、味的调味品。调味酱一般用于增强食品风味，丰富食品口感，协调各类食品的味道，以满足食用者要求，是食品行业中重要的辅料，包括酱油、食醋、豆瓣酱、西红柿酱、蚝油、咖喱等常见调味酱产品，广泛应用于餐饮、零售等领域。调味酱行业则是指生产、销售各种调味酱料的行业。调味酱作为日常烹饪的必需品，其市场需求表现出高度的稳定性，基本无显著的周期性和季节性波动特征。[2][1]1：国家市场监督管理总局[2]1：http://down.food...2：中华人民共和国国家质... 根据调味酱终端产品进行分类调味酱行业分类[3]调味酱类调味品种类繁多，可按照其终端产品、工艺和使用方式进行分类：1.按照终端产品分类，调味酱可分为豆酱、面酱、番茄酱、辣椒酱等，其中辣椒酱、豆酱在调味酱市场占据较大份额；2.按照工艺分类，调味酱可分为发酵酱和非发酵酱；3.按照使用方式分类，调味酱可分为涂抹酱、凉拌酱、蘸食酱、烹饪酱和煲汤酱。 调味酱分类豆酱豆酱是以豆类或其副产品为主要原料，经微生物发酵酿制的酱类产品，包括黄豆酱、蚕豆酱、味增等。面酱面酱是以小麦粉为主要原料，经微生物发酵酿制的酱类产品。番茄酱番茄酱是以番茄(西红柿)为原料，添加或不添加食盐、糖和食品添加剂制成的酱类产品，添加辅料的品种可称为番茄沙司。辣椒酱辣椒酱是以辣椒为原料，经发酵或不发酵，添加或不添加辅料制成的酱类产品。芝麻酱芝麻酱又称麻酱，是以芝麻为原料，经润水、脱壳、焙炒、研磨制成的酱品，部分品类亦加入了其他辅料。花生酱花生酱是花生果实经脱壳去衣，再经焙炒研磨制成的酱品。虾酱虾酱是以海虾为主要原料，经盐渍、发酵酶解，配以各种香辛料和其他辅料制成的酱类产品。芥末酱芥末酱是以芥菜籽粒或芥菜类植物块茎为原料制成的酱类产品，具有刺鼻辛辣味。豆鼓豆鼓是以大豆为主要原料，经蒸煮、制曲、发酵酿制而成的呈干态或半干态颗粒状的制品。腐乳腐乳是以大豆为原料，经加工磨浆、制坯、培菌、发酵而制成的调味、佐餐制品。红腐乳红腐乳是在腐乳后期发酵的汤料中配以红曲酿制而成，外观呈红色或紫红色的腐乳。白腐乳白腐乳是在腐乳后期发酵的汤料中不添加任何着色剂酿制而成，外观呈白色或淡黄色的腐乳。 根据工艺青腐乳青腐乳是在腐乳后期发酵过程中以低度食盐水作汤料酿制而成，具有硫化物气味、外观呈豆青色的腐乳。酱腐乳酱腐乳是在腐乳后期发酵过程中以酱曲为主要辅料酿制而成，外观呈棕红色的腐乳。花色腐乳花色腐乳是在腐乳生产过程中，因添加不同风味的辅料，酿制出风味别致的各种腐乳。虾油从虾酱中提取的汁液称为虾油。调味料酒调味料酒是以发酵酒、蒸馅酒或食用酒精为主要原料，添加食用盐(可加入植物香辛料)，配制加工而成的液体调味品。 根据使用方式调味酱分类发酵酱以大豆、大豆饼粕、蚕豆、面粉等为主要原料，利用微生物发酵酿制而成的调味酱，包括面酱、豆酱、黄酱、豆豉、辣酱等。非发酵酱以水果、蔬菜等为主要原料，经过预处理、破碎、打浆、灭菌、浓缩等物理工序，添加或不添加辣椒、盐、香辛料等调味品制作而成的调味酱，包括果酱、蔬菜酱。调味酱分类涂抹酱涂抹酱是一种涂抹于面包、饼干和其他食品表面的调味酱，用于增加食品风味，满足个人不同口味需求的调味酱。常见的涂抹酱包括花生酱、果酱、巧克力酱、蛋黄酱、沙拉酱等。凉拌酱凉拌酱是用于凉拌菜肴，将酱油、醋、香辛料、糖、葱姜蒜以及香油按比例混合均匀的调味酱，无固定比例。蘸食酱蘸食酱是一种直接搭配其他食品食用，用于提升食品风味，增加食物口感的调味酱，常见包括花生酱、辣椒酱等。烹饪酱烹饪酱是烹饪过程中用来调味、提鲜或增加口感的调味酱，包括酱油、豆瓣酱、甜面酱、番茄酱、辣酱、花生酱、蚝油等，使生料入味。煲汤酱煲汤酱是用于炖煮汤类菜肴时，为汤底增添风味和营养的调味酱，包括黄豆酱、酱油等。[3]1：http://down.food...2：国家标准化管理委员会...[4]1：http://down.food...2：http://down.food...3：国家国内贸易局 中华人... 调味酱行业特征[5]调味酱作为生活基本消费品，刚需属性较强。中国调味酱行业呈现出产销逐步增长、细分赛道发展空间较大、行业发展数智化等特征。1行业发展稳定，产销逐步增长2022年中国调味品市场规模超过5,000亿元，根据中国调味品协会公布的2022年中国调味品著名品牌企业100强数据显示，入围的百强企业生产总量为1,749.4万吨；销售收入为1,363.8亿元，销售收入总体呈上涨趋势，产量和需求量均稳定增长，其中调味酱生产企业入围数量维持在30家左右。2产品细分化调味酱市场展现出基于菜系划分的细分市场结构，调味酱品类多样化，其生产和消费呈现鲜明的区域性特征。北京芝麻酱、胶东黄豆酱以及产值约为200亿元的郫县豆瓣酱等，均凭借其独特的口味和地域特色，成为了不同地域文化的代表性消费品。3行业向数智化转型调味酱行业在食品市场中展现出长期稳定的增长态势，其生产过程因产品特性而相对标准化。在人工智能等前沿技术的推动下，传统调味酱厂商正加速智能化转型升级的步伐。以海天味业为例，该公司已成功实现工厂数字化设备占总生产设备的比例超过70%，数控设备联网占比超过80%。此外，在智慧物流方面，海天味业智能仓储系统总占地超过10,000m2，拥有28,400个货位，最多可存储成品3.8万吨。[6][5]1：https://mp.weixin....2：国家统计局，中国调味...[6]1：企查查、中国调味品协会调味酱发展历程[7]中国调味酱行业的发展经历了初创与探索阶段、资本助力与规模化发展阶段，以及技术创新与品质升级阶段。随着社会经济的飞速发展和食品加工技术的稳步提升，调味品市场开始呈现出多元化的趋势。2014年，海天味业成功上市，标志着中国调味酱企业正式步入资本市场，市场竞争亦日趋激烈。随着消费者健康意识的提高、科技的进步以及企业研发力度的加大，调味酱行业迎来了技术创新的热潮。 [8]启动期1980~20001991年主打火锅蘸料的川崎食品成立；1994年欣和旗下专注于酿造酱的品牌“葱伴侣”成立；“老干妈”品牌于1996年开始批量生产，并迅速成为销售热点；1998年辣妹子食品成立，进一步丰富了调味酱市场供应。2000年，《酿造酱油》和《酿造食醋》两项国家标准出台，明确规定了酱油和食醋酿造的质量标准。政府加强对企业生产过程、原材料采购、产品标准等环节的严密监督和检查，以确保行业的健康有序发展。1990年代开始，中国调味酱行业进入了产业化发展阶段。调味酱企业的成立和发展，丰富了市场的产品种类，更为调味品市场注入了新的活力。中国政府颁布一系列调味品国家标准，旨在推动调味品行业的产业结构优化升级，通过实施严格的质量控制和食品安全认证制度，确保整个行业达到更高品质水平，为中国调味酱行业的稳定发展提供了有力保障。高速发展期2000~2014调味品行业的变革受到了外部事件的深刻影响。2008年，三鹿集团因“三聚氰胺事件”而引发的食品安全危机，亦促使调味品行业开始重新审视自身的产品质量和安全管理。随着全球及区域市场对调味酱需求的持续增长，调味酱行业迎来其发展的黄金时期。调味品行业的市场容量从2000年的200亿增至2010年的1,500亿元。多家业内领军企业选择通过上市发行股票的方式，筹集资金以支持其业务的进一步扩张和战略转型。其中，海天味业作为中国调味酱行业的龙头企业，于2014年成功登陆资本市场；2016年，三千禾味业顺利上市，标志着调味酱行业资本化趋势的进一步加速。随着资本市场的深度参与和消费者食品安全意识的提升，调味酱行业迎来了新的发展机遇。这一时期，中国消费者的消费水平持续提高，对调味酱的品质要求亦随之攀升，市场需求呈现稳步增长态势；调味酱企业开始注重品质和品牌建设，通过差异化竞争策略，打造独具特色的品牌形象。成熟期2015~2024根据2021年中国调味品著名品牌企业100强数据显示，这100家入选企业合计实现了1,831万吨的调味品生产总量。其中，28家入围的调味酱企业贡献了91万吨的生产总量，同比增长0.9%，其销售收入达到81.8亿元，同比增长0.7%。调味酱行业引领着整个调味品产业向数字化、智能化及高质量化的方向发展。天味食品在2020年便提出“探索建设未来工厂”的愿景，并在2022年5月成功投产其“智慧工厂”。而海天味业凭借其“5g 调味品产业链协同智造工厂”数智化体系，为整个调味料行业的数字化转型树立了标杆。这一时期，中国调味酱行业的发展迈入成熟阶段。消费者对调味酱品质与口感的追求，促使调味酱企业不断推陈出新，研发出更多符合市场需求的新产品。这为调味酱企业带来了新的增长点。调味酱行业有望继续保持其创新性和增长性，成为调味品市场的重要增长引擎。 [7]1：http://www.sasac....2：https://www.ndrc....3：中华人民共和国国家发...[8]1：https://xueqiu.co...2：http://www.sasac....3：雪球、国务院国有资产...产业链上游原材料供应商北大荒农垦集团有限公司江苏省农垦农业发展股份有限公司中农发种业集团股份有限公司查看全部调味酱产业链分析[9]调味酱行业产业链分为上游、中游和下游三个环节，各环节之间密切关联。调味酱行业的上游环节主要涵盖原材料的生产与采购，以及包装材料的供应，中游环节则聚焦于调味酱的制造加工，下游环节涉及销售和营销，包括批发、零售、超市和电商等多种渠道。关于调味酱产业链主要有以下三个研究观点：1.调味料行业供应商数量较多，上游对行业的议价能力较弱。2.调味酱行业品牌效应逐渐增强，中游调味酱企业集中度日益升高，调味品百强企业中前五大企业产量占比已高于65%。2.调味酱产品的销售主要依赖线下超市和食杂店等传统渠道。但随着数字化和互联网技术的发展，愈多调味酱品牌通过社交媒体进行品牌推广和销售。2020年调味品在线上渠道销售占比仅为6.6%，2022年调味品在线上渠道销售占总体销售比重已上升至8.7%，未来调味酱全产业链将进一步加快数字化转型和升级。[10][11]上生产制造端上游厂商产业链上游说明调味酱的上游原材料涉及调味品原料和辅助原料，而原材料供应链包括农产品供应链、原材料加工环节。1.调味酱的主要原材料包括谷物、大豆、肉类、香辛料等。2018-2022年，中国谷物的产量呈现逐年增长趋势，其中2022年谷物产量为63,324万吨，比2021年增加49万吨，原材料产量的增加有利于中游降低生产成本，为中国调味酱行业提供了良好的发展条件。2022年中国谷物播种面积为99,269千公顷，比2021年减少90