尊龙凯时人生就博的版权归属 上海嘉世营销咨询有限公司智能音箱行业简析报告商业合作/内容转载/更多报告 01.智能音箱 -智能家居时代超级爆品数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络•智能音箱，一种无线和智能音频播放设备，使用多种类型的连接来实现附加功能，包括点播歌曲、上网购物，了解天气预报，对智能家居设备进行控制，比如打开窗帘、设置冰箱温度、提前让热水器升温等。•2014年11月，亚马逊首创智能音箱品类，2017年是国内智能音箱爆发元年，互联网巨头、技术公司、传统音箱厂商、内容资源商、创业公司涌入智能音箱赛道。从2012年至今，智能家居出现电视（智能盒子）、智能路由器、智能音箱三代爆品。智能音箱的基本功能智能音箱的优点用户可以通过语音来操控智能音箱，从最基本的语音点歌，到相对比较复杂的上网购物，语音交互都是智能音箱的核心所在。智能音箱作为一种播放载体，自然离不开内容的支撑，而对于智能音箱来说,内容不再仅仅只是音乐--种， 而是包括各类有声资源。智能音箱已经能够控制基本的智能家居设备，就像-个万能的语音遥控器，可以控制灯光、窗帘、电视、空调、洗衣机、电饭煲等智能家居设备。语音交互体验智能家居控制生活o2o服务生活小工具有声资源播放语音交互智能家居控制有声资源播放 02.智能音箱是智能家居的“关键流量入口”之一数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络•智能音箱以“语音交互”掌控智能家居成为家居新零售新生活的常态。智能音箱的价值，体现在“语音交互”、“智能掌控”等品类价值，持续放大与娱乐硬件、控制中心等的互联互通，以硬件产品矩阵占据重要的智能家居入口，放大硬件产品的内容端、应用端，同时提升各端口的优质内容产出及交易转化。以智能音箱为交互中心的覆盖智能家居生态以智能音箱为交互中心智能机器人智能电视... ...娱乐中心控制中心硬件产品矩阵占据入口以智能音箱为中心通过硬件互通互联打造家庭娱乐中心、智能家居控制中心以硬件为入口向内容端、应用端增值平台矩阵对接内容端对接软件矩阵对接应用端对接增值点互通互联以家庭网络为纽带电视盒子游戏设备健身设备儿童教育设备智能音响智能白电智能小家电安防设备其他云计算平台大数据平台开发者开放平台视频。音乐教育体育健康电视端app操作系统支付系统游戏购物社交社交、金融 03.我国智能音箱行业渗透率较低数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络•目前，中国智能音箱用户数规模达8600万人，为用户数最多的国家，但渗透率仅有10%，相比之下，全球智能音箱家庭渗透率已超过4成，达到42%。•随着智能家居行业的发展，在线音乐市场及互联网音视频内容平台用户规模的持续扩大，智能软硬件设备、互联网及ai平台的生态进一步完善以及5g和wifi的基础设施支撑，智能音箱作为用户家庭应用场景中的控制中枢，渗透率提升空间大。 智能音箱渗透率234b%5%7 2020212022全球家庭渗透率中国家庭渗透率 04.2024q1智能音箱销量降幅继续扩大数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络•2024年一季度，中国智能音箱市场销量为391.8万台，同比下降31.4%。在最近的四个季度，中国市场的降幅接连扩大。同时，这也是中国市场连续第12个季度呈现衰退，并且和2022年第四季度几乎并列创下了2021年以来的最大跌幅。2021-2024中国智能音箱市场季度销量同比变化2023、2024年中国智能音箱市场月度销量同比变化（万台）15%-9%-1%-15%-24%-30%-26%-32%-25%-12%-16%-25%-31%-24%-41%-29%-45%-40%-35%-30%-25%-20%-15%-10%-5%001001502002501月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月20232024同比 05.智能音箱品牌集中度超高数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络•2024年一季度，小米、百度、天猫精灵的top3品牌的合并市场占有率已经达到了96%。其中，小米和百度分别各自占到了38%的市场份额。从市占局面上看，可以简单认为，小米在2024年q1的占比增加了5个百分点，承接了天猫精灵丢失的市场份额。2023q1与2024q1 智能音箱市场占比变化33.08.0$.0%2.0%3.08.08.0 .0%2.0%2.0%小米百度天猫精灵华为其他2023q12024q1 06.无屏智能音箱走向价值战数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络•2024年一季度，0-99元价格段产品的销量份额为17%，同比下降了3个百分点，100元以内的低端产品逐渐失去竞争力，具备高音质、高颜值的高品质产品拉动600 元价格段实现了近2个百分点的增长。•在智能普及化，百模大战下优势不明朗化的当前状态，强化高音质、产品家居装饰效果将是智能音箱市场的突围方向之一。2023-2024国内无屏智能音箱线上市场价格段销量结构20#&)wsqdw 23q12023q22023q32023q42024q10-99100-199200-299300-399400-599600 07.带屏音箱提升人机互动数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络•2023年上半年，我国屏幕音箱市场渗透率为22%，目前市场带屏音箱均价为529元，无屏均价为194元。屏幕尺寸中，8寸是市场的主流尺寸，目前在屏幕音箱中的占比达34.8%。•近年来，智能音箱的屏幕搭载率维持在20%-25%之间。屏幕音箱是触屏与语音交互模式的结合，可以大大增强人机互动性。•2024年第一季度，带屏智能音箱在线上市场的均价为478元，学习平板的均价为3357元，移动智慧屏的均价为4162元。2018年-2023年中国带屏智能音箱渗透率2023-2024q1中国带屏智能音箱线上市场尺寸结构1.8.8".1#.2".3".0 1820192020202120222023160('##45deg ! 23q12023q22023q32023q42024q1≤6寸7寸8寸≥10寸 08.智能音箱加快新型电商渠道扩张数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络•2023年上半年，智能音箱新兴电商市场份额与去年同期相比分别增长了8%和4%，如抖音、小红书等新兴电商渠道正在逐渐拓展，通过宣传和推广，智能音箱有望通过这一渠道扩张市场。智能音箱新兴电商渠道占比不断增长，成为行业一大发展趋势。2022-2023年中国智能音箱新兴电商渠道占比17.0.0 .0 .0%.0".0#.0'.0 22q12022q22022q32022q42023q12023q22023q32023q4 09.智能音箱搭上ai大模型风口数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络•智能音箱是ai大模型最容易落地的终端应用场景之一，大模型能为智能音箱带来新变量，ai大模型的加入，能给智能音箱带来用户体验的升级，进一步增强了用户的粘性，能够提升智能音箱的信息安全性，为智能音箱带来新变量。•2023年2月，小度宣布将融合文心一言，打造针对智能设备场景的ai模型“小度灵机”，并将其应用到小度全系产品中。同年4月11日，天猫精灵也宣布将正式接入阿里巴巴通义千问，9月，小米宣布升级大模型“小爱同学”。•根据预测，目前全球存量智能音箱超7亿台，产品本身3-5年左右的替换周期，本轮gpt带来的替换需求或在1.4-2亿台每年。各厂商ai智能音像产品布局厂商智能音箱产品智能语音助手大模型领域布局阿里巴巴天猫精灵阿里小爱多模态大模型m6、通义千问小度小度智能音箱小度文心一言、文心千帆谷歌google nestgoogle assistantbard华为华为智能音箱小艺盘古系列al大模型亚马逊echoalexa泰坦苹果homepodsiri-小米小爱音箱小爱同学- 10.chatgpt推动智能音箱diy数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络•目前人机语音交互主要包括声音前端处理、声音转文字、机器生成语言文本、文本转语音。 其中3-6项（nlp）可由类gpt模型完成，而1、2、7、8项业内已有成熟尊龙凯时人生就博的解决方案——科大讯飞、思必驰、涂鸦智能等。 •gpthunt通过porcupine、pyaudio、azure等开源软件和音箱设备实现了外接chatgpt的语音助手。人机对话流程实现外界chatgpt智能音箱案例对话输入与前端处理asr语音识别语音理解对话状态维护对话输出语音合成语言生成动作状态维护信号及语音nlp麦克风输入音箱输出porcupinepyaudioazure文本发送至chatgptazure唤醒词检测录音语音转文本语音合成12345678 11.智能音箱成为家庭场景营销的核心触点数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络•由于智能音箱独有的多模交互 ai能力 双屏联动优势，成为品牌方不容忽视的新生力量。智能音箱的营销价值，无论从流量、家庭场景的攻占，还是内容生态的逐渐丰富，尤其是多模交互的智能属性，都将助力品牌产生多维度的全新营销思路。智能音箱营销场景细分场景细分智能音箱的语音交互属性，深度掌挥用户真实需求，预判家庭中的真实交互场景，与用户实现精准切片式沟通多模交互智能互联双屏联动以小度智能屏为例，支持手势 人脸 语言 点击多种交互模式，能多维度触达用户，开拓创新沟通形式ai智能，让品牌从营销到效果，实现生态互联，如小度的dueros7.0语音助手,链接场景下多种硬件，赋能品牌智能音箱与手机app的双端联动使用方式，让营销有了更大突破空间，双端互动覆盖更多玩法和场景 12.智能音箱行业遭遇五大挑战数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络0102030405智能音箱市场进入滞涨智能音箱的技术持续进步，但消费者的对于这种产品的的新鲜感已经降低。此外，智能音箱市场的饱和度也在逐渐提高。许多家庭已经拥有了一台或多台智能音箱，因此，除非有新的刚需出现，否则智能音箱的销量自然会下降。智能音箱的技术较单一尽管智能音箱可以回答问题、播放音乐、甚至控制智能家居设备，但它的能力也仅此而已。对于更复杂的需求，例如语音识别、人脸识别等，智能音箱的表现仍然有限。因此，消费者可能会选择其他更为先进的的技术来代替智能音箱。用户需求不明确很多用户对于智能音箱出于好奇或尝鲜的心理购买，而不是真正有使用场景和需求。因此，智能音箱的使用频率和时长往往不高，用户对智能音箱的功能和体验的要求也不高。这导致了智能音箱市场的低端化和同质化，用户对产品的忠诚度和满意度也不高。智能音箱应用的局限性智能音箱的智能属性主要体现在语音交互方面，由此造成了用户换新欲望低和使用场景相对单一的缺陷。智能音箱一直被各个品牌看做是“智能入口”，尴尬的产品定位，使得厂商只能通过以价换量的方式进行推广，试图挖掘硬件利润以外的“场景潜力”。内容生态不完善中国智能音箱市场的内容生态还不够完善和丰富，内容资源的数量和质量不足，尤其是针对高音质音箱的高品质内容；不同品牌和平台之间缺乏有效的互通和合作，导致用户体验不连贯和一致；内容资源的付费意愿和模式不成熟，缺乏合理和灵活的付费方式。 13.智能音箱企业重点关注四大趋势ai技术有望带来新需求01chatgpt等模型的语义深度理解有望应用于智能音箱等语音交互终端，以提升用户体验。目前，智能音箱产品仍存在反应慢或无法回答复杂问题的情况，chatgpt等大语言模型能优化交互体验，有望推动智能音箱产品的升级并成为新的需求带动点。加快tob转型02以智能音箱出货量为竞争核心的消费者人工智能业务，开始转向ai技术开放平台的tob竞争，转型tob帮助更多的外部设备伙伴，成为大厂aiot业务竞争的主要方向。走过抢夺智能入口阶段后，解决大厂智