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[民生证券]:汽车和汽车零部件行业周报:q2汽车板块持仓提升 乘用车、摩托车提升显著 -尊龙凯时人生就博

交运设备2024-07-21崔琰民生证券丁***
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本公司具备证券投资咨询业务资格,请务必阅读最后一页免责声明 证券研究报告 1 汽车和汽车零部件行业周报20240721 q2汽车板块持仓提升 乘用车、摩托车提升显著 2024年07月21日 ➢ 本周数据:7月第二周(7.15-7.19)乘用车销量35.6万辆,同比-7.2%,环比 4.2%;新能源乘用车销量18.5万辆,同比 34.3%,环比 7.9%;新能源渗透率52.0%,环比 1.8pct。 ➢ 本周行情:表现弱于市场。本周a股汽车板块下跌1.25%,在申万子行业中排名第21位,表现弱于沪深300(上涨0.76%)。细分板块中,乘用车、商用载货车分别上涨1.32%、1.16%;摩托车及其他、商用载客车、汽车服务、汽车零部件分别下跌1.52%、1.52%、2.10%、3.48%。 ➢ 本周观点:本月建议关注核心组合【比亚迪、赛力斯、伯特利、拓普集团、新泉股份、沪光股份、赛轮轮胎、春风动力】。 ➢ 2024q2基金持仓:板块持仓提升,乘用车、摩托车提升显著。从重仓持股市值占比看,2024q2乘用车、摩托车板块持仓占比明显提升,零部件持仓占比环比下降。其中,乘用车持仓占比1.79%,同比 0.24pct,环比 0.49pct,持仓占比明显上升,其中比亚迪、北汽蓝谷持仓市值环比提升132.4%、60.3%;零部件持仓占比2.10%,同比-0.51pct,环比-0.56pct,环比下降,其中福耀玻璃、伯特利、森麒麟、华阳集团持仓市值环比 19.5%、13.8%、 12.1%、 27.0%,提升较多;商用车持仓占比0.34%,同比 0.21pct,环比 0.06pct,其中宇通客车持仓市值环比增长103.5%;摩托车及其他持仓占比0.31%,同比 0.07pct,环比 0.07pct,其中隆鑫通用、春风动力、九号公司持仓市值环比提升较多;汽车服务持仓占比0.01%,同比-0.05%,环比-0.01pct。 ➢ robotaxi商业化加速落地 智能驾驶奇点已至。本周,上海无驾驶人智能网联汽车测试尊龙凯时网址的介绍,预计最快下周,将启动面向普通市民的无驾驶人智能网约车实地测试,首批预计将有5辆车投入公开测试。车企方面,华为享界s9将于8月上市,预计采用ads 3.0高阶智能驾驶系统;长安深蓝s07将搭载“华为乾崑 ads se”,支持智驾领航辅助、智能泊车辅助功能,于近期上市;理想汽车近日组建专注于“端到端自动驾驶”的新团队,团队规模略超200人,由理想智能驾驶技术研发的领头人贾鹏领导。智能驾驶奇点已至,海外特斯拉引领产业化进程,robotaxi将于10月发布。国内,1)政策端,l3路测政策、自动驾驶汽车全无人商业化运营政策不断落地;2)供给端,萝卜快跑robotaxi商业化进程迅猛,华为、小鹏、理想、小米无图城市noa加速开通,3)需求端,社会公众对全无人自动驾驶汽车接受度提升,智驾成为购车重要影响因素。2024年智能驾驶迎来产业化加速的元年,看好高阶智能驾驶功能渗透率稳步提升。 ➢ 投资建议:乘用车:看好智能化、全球化加速突破的优质自主,建议关注【比亚迪、赛力斯、长安汽车】。 零部件:中期成长不断强化,看好新势力产业链 智能电动增量:1、新势力产业链: 建议关注t链-【拓普集团、新泉股份、双环传动】;华为产业链-【沪光股份、瑞鹄模具、文灿股份、星宇股份】。2、智能化核心主线:建议关注智能驾驶-【伯特利、德赛西威、科博达】 智能座舱-【上声电子、继峰股份】。 轮胎:建议重点关注龙头【赛轮轮胎】及高成长【森麒麟】。 重卡:天然气重卡上量 需求向上,建议关注【潍柴动力、中国重汽】。 摩托车:建议关注中大排量龙头车企【春风动力】。 ➢ 风险提示:汽车行业竞争加剧;需求不及预期;智驾进度不及预期。 推荐 维持评级 [table_author] 分析师 崔琰 执业证书: s0100523110002 邮箱: cuiyan@mszq.com 相关研究 1.摩托车行业系列点评六:大排量销量历史新高 自主摩企百花齐放-2024/07/16 2.智能驾驶:robotaxi:产业化大幕开启 无人驾驶未来已来-2024/07/16 3.汽车和汽车零部件行业周报20240714:robotaxi商业化大幕开启 智能驾驶奇点已至-2024/07/14 4.汽车和汽车零部件行业周报20240707:自主崛起提速 海外建厂布局深化-2024/07/07 5.新势力系列点评八:理想、问界领跑新势力 新品周期驱动销量向上-2024/07/02 行业定期报告/汽车 本公司具备证券投资咨询业务资格,请务必阅读最后一页免责声明 证券研究报告 2 目录 0 周专题:2023q2基金持仓:汽车板块持仓提升 ...................................................................................................... 3 1 周观点:robotaxi商业化大幕开启 智能驾驶奇点已至 ........................................................................................... 9 1.1 乘用车:智能化 出海共振 看好优质自主车企崛起 .................................................................................................................. 9 1.2 智能电动:长期成长加速 看好智能化增量 ................................................................................................................................ 10 1.3 机器人:看好产业链从“0”到“1” ................................................................................................................................................... 10 1.4 重卡:需求与结构升级共振 优选龙头和低估值 ....................................................................................................................... 10 1.5 摩托车:消费升级新方向 优选中大排量龙头............................................................................................................................ 11 1.6 轮胎:全球化持续加速 优选龙头和高成长 ................................................................................................................................ 11 1.7 低空经济:政策利好频出 万亿赛道蓄势待发............................................................................................................................ 12 2 本周行情:整体弱于市场 ...................................................................................................................................... 13 3本周数据:7月第二周乘用车上险35.6万辆 同比-7.2% 环比 4.2% ................................................................... 15 3.1 地方开启新一轮消费刺激政策 ....................................................................................................................................................... 15 3.2价格秩序稳定 竞争强度有所提升 ................................................................................................................................................. 18 3.3 7月第二周乘用车上险35.6万辆 同比-7.2% 环比 4.2% ..................................................................................................... 18 3.4 2024年6月整体折扣与2024年5月比放大 ............................................................................................................................ 19 3.5 pcr开工率维持高位 ....................................................................................................................................................................... 20 3.6本周原材料价格整体下跌 ................................................................................................................................................................ 26 4 本周要闻:余承东:华为鸿蒙智行第四界为“尊界” 上海最快下周面向市民启动无人网约车测试 ............................. 28 4.1 电动化:余承东:华为鸿蒙智行第四界为“尊界” ...................................................................................................................... 28 4.2 智能化:上海最快下周面向市民启动无人网约车测试 ............................................................................................................. 29 4.3 轮胎:轮胎巨头开启物流合作 .............................................

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