尊龙凯时网址 copyright © pharmcube all right reserved 20242024q1年度中国医院药品市场分析报告•医药魔方市场数据部•2024.06，上海 尊龙凯时网址 copyright © pharmcube all right reserved 2024尊龙凯时网址 copyright © pharmcube all right reserved 2024pharmcube.com 32024q1年度中国医院药品市场趋势总结mat124q1年度，中国医院药品市场规模增至8,679亿元，增速为3.77%；跨国企业增速为近年最高，但本土企业份额仍在逐渐增加top20集团中，部分内资企业在同比及复合增长上均表现亮眼；top5集团排位变化较大，其中齐鲁进入前三；恒瑞创新药海曲泊帕乙醇胺上市后持续发力，成为恒瑞销售增长贡献最大品种。增量top20集团为整体市场贡献206.8亿元；受头部品种依托咪酯乳状注射液增长引领，恩华进入增量top20榜单从一级治疗领域来看，消化道和新陈代谢领域受集采影响减小，增长率由负转正；疫情结束后，由于新冠药品销售下降，导致全身性抗感染药领域大幅下降，降幅达-6.7%。二级治疗领域中，多个top领域持续下滑，但抗肿瘤剂实现增长逆转，增速接近12%top20品种中，多个产品受政策（集采、重点监控目录）影响持续下滑，排名下降；诺欣妥持续放量，突破原研专利的仿制药已在24q1加入竞争。增量top20产品中，抗肿瘤和免疫调节领域占据8席；希舒美因流行病销售迅速增加，在增量top20中增速最快1 mat：为最新销售更新日期起前一年。如本次报告年度为mat24q1，则计算时间=2023年q2~2024年q1资料来源：医药魔方pharmabi®ipm数据库；医药魔方研究与分析 4mat24q1年度，中国医院药品市场规模增至8,679亿元，增速为3.77%；跨国企业增速为近年最高，但本土企业份额在逐渐增加同比年增长率：整体-1.58%6.53%-1.78%3.77%1.67%同比年增长率：本土企业-1.81%7.98%-1.37%4.00%2.12%同比年增长率：跨国企业-0.99%2.82%-2.90%3.16%0.49%本土企业份额71.91r.89s.20s.35%中国医院药品市场销售额及增长趋势1亿元，mat20q1-mat24q1-5%0%5 %6,0006,5007,0007,5008,0008,5009,0008.0%2.8%6.5%0.3%mat22q1-1.4%9.0%-2.9%-1.8%2.6%mat23q14.0%mat20q13.2%-1.8%-1.0%mat24q18,1227,9943.8%8,3648,679-1.6%mat21q18,516本土企业增长率跨国企业增长率整体增长率全国销售额5年cagr资料来源：医药魔方pharmabi®ipm数据库；医药魔方研究与分析1 中国百张床位以上医院市场销售数据 从季度变化趋势来看，2024q1外资企业销售量同比增长明显5资料来源：医药魔方pharmabi®ipm数据库；医药魔方研究与分析中国医院药品市：分季度同比增长率, 本土企业 vs 外资企业2021q2-2024q1增长率（%）-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8 %1%9 21q34%-4%-5 21q45%-3%-1 22q1-7%-8%1%-3 22q20%-3%5%0 22q3-7%-6%-1%-6 22q41%-1%-8%-7%-7 23q112%5%7 23q22%1 %1%6 23q33 21q23%4%5 23q4-2%2 24q110%本土企业销售额外资企业销售额本土企业销售量外资企业销售量2021年9月，国采第五批开始执行2021年4月，国采第四批开始执行2022年1月，2021医保目录开始执行2022年5月，国采第六批开始执行2022年11月，国采第七批开始执行2023年7月，国采第八批开始执行2023年3月，2022医保目录开始执行2024年1月，2023医保目录开始执行2024年3月，国采第九批开始执行 6从市场驱动因素看，mat24q1市场规模同比增长仍主要来源于非集采品种销量提升，其中本土企业贡献显著高于外资企业资料来源：医药魔方pharmabi®ipm数据库；医药魔方研究与分析中国大医院市场销售额增长分析亿元，mat23q1 vs mat24q1外资企业本土企业119集采-中标销量变化mat24q1新品上市65非集采-价格变化242非集采-销量变化6288,3648,679集采-未中标价格变化32集采-未中标销量变化91集采-中标价格变化131mat23q1 3.8�056161995592,2422,313 3.20集采-中标销量变化mat24q1新品上市56非集采-价格变化187非集采-销量变化4296,1226,366集采-未中标价格变化16集采-未中标销量变化36集采-中标价格变化112mat23q1 4.0%集采中选集采未中选非集采 vlajnckbrmgtdshp17.83.97.11.67%9.02%8.35%7.09%5.78%3.96%2.30%2.03%1.59%1.17%1.14%1.00%0.00e.59@.15%0.33%-22.89%8.15%-10.23%-6.40%-1.21.51%4.79.41%6.25%7.37%5.18%-1.02%0.01%7从一级治疗领域来看，消化道和新陈代谢领域受集采影响减小，增长率由负转正；疫情结束后，由于新冠药品销售下降，导致全身性抗感染药领域大幅下降资料来源：医药魔方pharmabi®ipm数据库；医药魔方研究与分析一级治疗领域增长率 mat23q1 vs mat24q1mat24q1市场份额-1.8%3.1%-3.5%-6.2%0.4%-3.4%-1.8%-1.5%0.1%-6.0%-16.3%7.9%-3.3%-4.5%6.9%3.8.3.8%0.1%-6.7%3.4%-4.3%-3.2%-0.8.0%8.2%.7.6).7.9%-3.6.5%其他抗肿瘤药和免疫调节剂消化道和新陈代谢全身性抗感染药神经系统心血管系统医用溶液血液和造血器官呼吸系统骨骼肌肉系统泌尿生殖系统和性激素诊断用药皮肤用药感觉器官全身性激素类药物（性激素除外）寄生物学-0.3%0.0%全国mat23q1增长率mat24q1增长率mat24q1增长量贡献胰岛素（集采6）奥美拉唑（集采7）骨化三醇（集采8）奈玛特韦 利托那韦阿兹夫定 vljkacbanbncckr8二级治疗领域中，多个top领域持续下滑；抗肿瘤剂实现增长逆转，增速接近12%资料来源：医药魔方pharmabi®ipm数据库；医药魔方研究与分析top15 二级治疗领域增长情况 mat23q1 vs mat24q1中成药抗肿瘤剂全身性抗生素静脉用溶液糖尿病用药降压药抗血栓药胃肠抗酸药麻醉剂凝血系统及其他药物止痛药强心药治疗中枢和外周血管疗法全血及血浆代用品抗哮喘和copd药-1.8%3.8%3.2.9%-3.2.8%-6.0%-11.4%-6.1%-1.8%-8.0%9.3%-3.2%-6.5%-6.0%-7.3%-15.1%-7.1%-6.7%8.5%整体市场5.2%-0.5%0.6%1.8%-7.8%4.4%-3.4.7%-8.4%-6.9.2%-5.0%mat23q1增长率mat24q1增长率辅助用药重点监控品种涉及领域mat24q1销售额（亿元）1386 1014 678 332 325 240 233 196 194 189 186 163 161 157 154 领域贡献率15.97.68%7.82%3.82%3.75%2.76%2.68%2.26%2.24%2.17%2.15%1.88%1.86%1.80%1.77%本土企业份额99.99w.08�.07�.902.13v.76b.23�.14�.64�.71�.69�.10�.17@.86r.78%top领域总和64.61%所属一级治疗领域 9本土企业抗肿瘤剂增长明显，外资企业中性激素及类似物增速最高1 中国百张床位以上医院市场销售数据资料来源：医药魔方pharmabi®ipm数据库、 pharmago®数据库；医药魔方研究与分析本土 vs 外资企业top15 二级治疗领域增长率1治疗领域治疗领域在本土企业销售中的占比mat23q1增长率mat24q1增长率中成药3.16.85%抗肿瘤剂-3.41.09%全身性抗生素-5.04%-9.47%静脉用溶液-4.83%-1.69%麻醉剂-5.66%9.26%止痛药0.15%0.55%胃肠抗酸药-15.17%-8.74%凝血系统及其他药物3.45%6.52%强心药治疗2.32%-7.71%中枢和外周血管疗法-4.69%-3.56%抗血栓药-2.71%-9.11%免疫激活物-14.93%6.87%降压药4.52%-0.40%利胆药和肝保护剂-0.49%9.23%糖尿病用药-7.25%7.40%top15 合计68.87%-3.65%2.25%本土企业治疗领域治疗领域在外资企业销售中的占比mat23q1增长率mat24q1增长率抗肿瘤剂-2.91%5.36%糖尿病用药-8.32.22%全身性抗生素-9.26%-18.39%降压药-10.65%-13.39%全血及血浆代用品6.60%-7.27%免疫抑制物13.57.71%抗血栓药-11.09%-4.01%抗哮喘和copd药-21.40%7.48%性激素及类似物0.159.43%血脂调节剂13.75%1.27%诊断影像-13.42".03%静脉用溶液-12.50%-2.69%抗病毒药60.86%-6.98%眼科用药-5.33.03%凝血系统及其他药物8.42%-0.42%top15 合计69.88%-2.10%3.90!.8%9.1%8.5%4.4%2.7%2.6%2.6%2.4%2.4%2.4%2.3%2.1%2.1%1.8%1.6.8%9.6%5.9%4.5%4.0%4.0%3.8%3.1%3.0%2.9%2.5%2.2%2.2%2.0%1.5%外资企业 抗肿瘤领域mat24q1市场总规模突破1000亿元；在多个top品种引领下，化疗药、靶向药和免疫治疗规模均在扩大101 中国百张床位以上医院市场销售数据资料来源：医药魔方pharmabi®ipm数据库、 pharmago®数据库；医药魔方研究与分析抗肿瘤市场各类药物销售额表现1亿元，mat20q1-mat24q1抗肿瘤市场各类药物同比增长mat21q1-mat24q1肿瘤领域院内销售top10品种mat24q1销售额(亿元)12%醋酸亮丙瑞林-19%甲磺酸奥希替尼-1%醋酸戈舍瑞林0%紫杉醇(白蛋白结合型)178%9%贝伐珠单抗帕妥珠单抗1%5%盐酸多柔比星23%曲妥珠单抗奥沙利铂77494835343131272424利妥昔单抗mat24q1同比增速红字：靶向免疫蓝字：化疗药肿瘤集采(2)-5.3%-9.4%-19.8%5.4#.2%4.7.8%2.8%6.5%-20%0 @`�07.2%9.6%mat21q17.8%mat22q1mat23q1mat24q1化疗药靶向药 免疫治疗其他mat23q119%5)'%9(%mat24q133%8(%8%mat20q19)%9%mat21q124%7!)%9%mat22q121%5$0v68659