424b5 1 tm2413829 - 3 _ 424b5. htm 424b5table of contents招股说明书附录(至日期为 2024 年 5 月 10 日的招股说明书)根据规则 424 (b) (5) 登记号 333 - 279318 提交airnet technology inc.4, 000, 000 普通股本招股说明书附录涉及发行和出售 airnet techology ic. 每股面值 0.04 美元的 4, 000, 000 股普通股。（ “购买股份 ” ），根据我们与该买方于 2024 年 6 月 27 日签订的股份购买协议 （“ 购买协议 ” ），以每股 0.50 美元的购买价格直接向 capital vista ltd （ “购买股份 ” ） （ 此类交易 ，“ 发行 ” ） 。我们以美国存托凭证为代表的普通股，每股代表一股普通股，目前在纳斯达克资本市场上市，代码为 “ante ” 。“2024 年 6 月 26 日，美国存托凭证的最后公布售价为每笔美国存托凭证 1.03 美元。根据一般说明 i.表格 f - 3 的 b.5，在任何情况下，只要非关联公司持有的未偿还的表决权和无表决权普通股的总市值保持在 75 美元以下，我们将不会在任何 12 个月的时间内，以超过非关联公司持有的表决权和无表决权普通股的总市值的三分之一的价值出售由此涵盖的证券 ，000, 000.非关联公司持有的我们已发行和已发行普通股的总市值约为 810 万美元，这是根据非关联公司已发行和已发行的 6, 611, 898 股普通股以及每 ads 收盘价计算的 2024 年 5 月 1 日的 1.22 美元。在本招股说明书附录日期之前的 12 个日历月内，我们没有根据一般指示 i 提供或出售任何证券。表格 f - 3 的 b.5 。airnet techology ic.， 我们的最终开曼群岛控股公司，除直接控股 （ 1 ） 粤航创益科技 （ 北京 ） 有限公司外，不存在任何其他实质性业务。, ltd.（ “创益科技 ” ），我们在中国的全资子公司，通过某些合同安排 （ 通常称为“ vie 结构 ” ） 控制和持有可变利益实体 （ “vie ” ） 及其各自的子公司 （ 统称为“ 关联实体 ” ），开展我们的航空旅行媒体网络业务，并且。（ 2 ） 深圳市粤航信息技术有限公司, ltd.和西安盛世鼎宏信息技术有限公司。, ltd.， 我们在中国的全资子公司，开展我们的航空旅行媒体网络业务。vie 结构用于向投资者提供对中国公司的外国投资的敞口，中国法律限制外国对某些运营公司的直接投资，例如广告服务公司。airnet techology ic.均未拥有创益科技在关联实体中的任何股权。我们与 vie 及其各自股东的合同安排并不等同于投资 vie 的股权，投资者可能永远不会持有中国运营公司的股权，包括附属实体。相反，我们被视为 vie 的主要受益者，我们巩固了 u. s.s.根据 vie 结构的 gaap 。美国存托凭证的投资者正在购买 airnet techology 的股权证券。 ic.， 开曼群岛控股公司，而不是附属实体的股权证券。本招股说明书附录中使用的 “我们 ” 、“ 我们 ” 、 “我们的公司 ” 、“ 我们的 ” 或 “airnet ” 是指 airnet techology ic.， 作为一个集团及其子公司，并在描述与 airnet techology ic. 此类业务有关的实质性业务和财务信息的背景下。， 其子公司和整体关联实体，是指 airnet techology ic. 。、其子公司和附属实体。vie 结构给我们证券的投资者带来了独特的风险。它可能无法对关联实体提供有效的运营控制，并且还面临与当前和未来中国法律、法规和法规对此类合同安排的解释和适用等相关的风险和不确定性。截至本招股说明书补充签署日，该创益科技、 vie 及其各自股东之间的合同安排下的协议尚未在法庭上进行测试。如果中国监管机构发现这些合同安排不符合相关行业的外国直接投资限制，或者中国相关法律 ，规则和法规或其解释在未来的变化，我们可能会受到严厉的处罚或被迫放弃我们在 vie 中的利益或丧失我们在合同安排下的权利。中国监管当局可能在未来任何时候禁止 vie 结构，这将导致我们的运营发生重大不利变化，并导致您投资的证券价值大幅下降或变得一文不值。 table of contents现金可以通过以下方式在 airnet technology inc. ， 创益科技及其关联实体之间转移 ： （ 1 ） 资金可以根据需要从 airnet technology inc. 通过其在香港和英属维尔京群岛的子公司以出资或股东贷款的形式转移给创益科技 ；（ 2 ） 根据合同约定，vie 可以向创益科技支付资金作为服务费 ； （ 3 ） 创益科技可以向 airnet techology ic. 支付股息或其他分配。通过其在香港和英属维尔京群岛的子公司 ； （ 4 ） 创益科技和 vie 可以不时为业务经营目的相互贷款和借款。在 2021 年、 2022 年和 2023 年，我们组织内没有现金或其他资产转移。截至本招股说明书附录签署日，airnet techology ic.， 创益科技或附属实体已向其各自的股东支付任何股息或进行任何分配，包括任何 us.投资者。我们预计应创益科技的要求并根据我们的业务需求，继续分配收益并结清合同安排下的服务费，我们预计在可预见的未来不会宣布股息。我们目前没有维持任何现金管理政策，专门规定如何在 airnet techology ic. 之间转移资金。， airnet techology ic. 的子公司。（ 包括创益科技 ） 、关联主体和投资者。我们将根据适用的法律法规，根据我们的具体业务需要，确定支付红利和资金划转。根据经修订的《控股外国公司责任法》 （ “hfcaa ” ），我们受到许多禁令，限制和潜在的退市风险。根据 hfcaa 和相关规定，如果我们提交了由注册会计师事务所出具的审计报告，认为上市公司会计监督委员会 (“pcaob ”) 无法进行全面检查和调查 ，美国证券交易委员会 (“sec ”) 将我们认定为“ 委员会认定的发行人 ”，我们的证券在任何美国s.国家证券交易所，以及任何场外交易在美国，将被禁止，如果我们被确定为一个委员会认定发行人连续两年。2022 年 12 月 15 日，pcaob 发布了一份报告，取消了 2021 年 12 月 16 日的决定，并将中国大陆和香港从无法检查或调查完全注册的公共会计师事务所的司法管辖区名单中删除。pcaob 每年都将决定是否可以对中国大陆和香港等司法管辖区的审计公司进行全面检查和调查。pcaob 能否继续对总部位于中国内地和香港的 pcaob 注册会计师事务所进行令人满意的检查，存在不确定性，并取决于我们和我们的审计师无法控制的多个因素。如果 pcaob 在未来确定它不再能够完全检查和调查中国大陆和香港的会计师事务所，我们使用总部位于这些司法管辖区之一的会计师事务所对我们提交给 sec 的财务报表发布审计报告 ，we wold be idetified as a commissio - idetified isser followig the filig of the aal report o form 20 - f for the relevat fiscal year.不能保证我们不会在未来的任何会计年度被认定为委员会认定的发行人，如果我们连续两年被认定为发行人，美国存托凭证将从纳斯达克资本市场退市，根据 hfcaa 和相关规定，我们的证券将不允许在美国柜台交易。投资这些证券涉及风险。请参阅本招股说明书附录 s - 18 页的 “风险因素 ” ， 以及随附招股说明书和文件中包含的风险因素 通过引用将其并入本文 ， 以阅读您在投资这些证券之前应考虑的因素。证券交易委员会或任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券 ， 也没有通过本招股说明书附录中披露的准确性或充分性 ， 以及随附的招股说明书和通过引用并入的文件中的披露。任何相反的陈述都是刑事犯罪。招股说明书补编日期为 2024 年 6 月 27 日 关于本招股说明书附录s - 1专家s - 3table of contents附录目录表s -招股说明书补充摘要3s - 1汇总合并财务数据6s - 2关于前瞻性陈述的特别说明2s - 2dividend 政策4s - 2稀释6s - 2税收8s - 3法律事项5the offerings - 15危险因素s - 18收益的使用s - 23资本化s - 25我们提供的证券说明s - 27分销计划s - 34 以引用方式并入文件s - 38专家53s - 3您可以在哪里找到更多信息7招股说明书招股说明书摘要11关于前瞻性陈述的特别说明41收益的使用61股本说明83优先股说明84担保说明14出售股东44税收95法律事项26关于本招股说明书ii以引用方式并入文件13危险因素15证券说明17美国股票说明30债务证券说明39单位说明43分销计划46民事责任的可执行性50 5在哪里你可以找到更多关于尊龙凯时网址的信息4s - i table of contents关于本招股说明书附录本文件分为两部分。第一部分是招股说明书附录，该部分描述了本次发行的具体条款，并补充和更新了所附招股说明书以及以引用方式并入本招股说明书附录和所附招股说明书的文件中包含的信息。第二部分是随附的日期为 2024 年 5 月 10 日的招股说明书，包含在表格 f - 3 的注册说明书中 (编号 ：333 - 279318 ），包括通过引用并入其中的文件，这些文件提供了更多的一般信息，其中一些信息可能不适用于本次发行。本招股说明书附录提供了有关本次发行的具体细节。如果本招股说明书附录与所附招股说明书对本次发行的描述有所不同 ， 您应依赖本招股说明书附录中的信息。阁下只应仰赖本招股章程增刊及随附招股章程或与本次发行有关而提供的任何自由撰写招股章程所载或以引用方式并入的资料。我们没有授权任何其他人向您提供不同的信息。如果有人向您提供不同或不一致的信息，则不应依赖它。阁下应假设本招股章程增刊、所附招股章程及以引用方式并入的文件中出现的信息仅在其各自日期准确，而不论本招股章程增刊、所附招股章程或任何其他发售材料的交付时间，或我们的普通股或美国存托凭证的任何出售。自这些日期以来，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。我们不会在任何不允许要约或出售的司法管辖区提出出售这些证券的要约。本招股说明书附录和随附的招股说明书均不构成代表我们认购和购买我们的普通股或美国存托凭证的要约或邀请 ，并且不得用于任何人的要约或招揽，或与该要约或招揽有关的任何人，在该要约或招揽未获授权的任何司法管辖区，或向向其作出该要约或招揽是非法的任何人。阁下在作出投资决定时, 须阅读及考虑本招股章程附录及所附招股章程所载或以引用方式并入的所有资料。在本招股说明书附录和随附的招股说明书中 ， 除非另有说明或文意另有所指 ， 否则 ：•“美国存托凭证 ” 是指美国存托凭证 ， 每股代表一股普通股 ，“ 美国存托凭证 ” 是指证明美国存托凭证 ；•“airnet online ” 指粤航阳光网络科技集团有限公司 ；•“中国 ” 或“ 中国 ” 指中华人民共和国 ， 仅就本招股章程附录而言 ， 台湾、香港特别行政区和澳门特别行政区除外 ；• “创益科技 ” 是指我们在中国的全资子公司越航创益科技 (北京) 有限公司 ；•“网帆 ” 指网帆天下网络科技有限公司;•“领航盛世 ” 指北京领航盛世广告有限公司 ；•“普通股 ” 是指我们的普通股 ， 每股面值 0.04 美元 ；•“人民币 ” 或“ 人民币 ” 是指中国的法定货币 ；•“vie ” 是指 airnet technology inc. 通过合同安排控制和合并的可变利益实体 ， 包括 airn