11 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 aidite （qinhuangdao） technology co., ltd. (秦皇岛市经济技术开发区都山路9号；秦皇岛市经济技术开发区天池路56号) 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路66号4号楼）创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司致投资者的声明 爱迪特是国内领先的口腔修复材料及口腔数字化设备提供商。自2007年成立起，公司始终致力于自主研发、生产、销售具有国际竞争力的口腔修复材料，并依托对口腔医疗行业的深入理解和良好的客户基础，设计及销售口腔数字化设备，通过技术创新和数字化改造传统齿科，助力口腔行业的数字化转型和智能化发展。经过多年业务发展，公司已形成覆盖修复、种植、正畸、预防的多元齿科生态布局，在国内口腔医疗行业形成了较高知名度的同时，在全球口腔医疗器械领域也取得了较好的成绩。报告期内，公司产品远销欧美、日韩等120余个国家和地区。未来，公司将持续开拓创新、培育新质生产力，实践“让每个人拥有一口好牙”的企业使命，实现“用科技构建齿科生态圈，成为世界顶级的齿科服务公司”的企业愿景。 一、发行人上市的目的 近年来，口腔修复行业处于高速成长阶段，在需求端，消费者口腔健康保护意识不断提升，在供给端，口腔行业数字化改革不断深化。为紧抓行业发展机遇，公司需要通过募集资金进一步扩大生产、突破产能瓶颈，提升整体研发实力，为公司实现长远发展战略打下坚实的基础；其次，作为一家致力于实现全球化的中国企业，公司希望通过本次上市进一步提升自身品牌的国际影响力。随着市场知名度的提升，公司有望进一步扩大客户基础，吸引更多优质客户，引领中国齿科自主品牌加速出海；最后，公司将以上市为契机，推动自身更加规范、高质量运营，实现企业的长期稳定发展，为社会和广大投资者创造更大价值。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司已按照上市公司的治理标准建立和完善了由股东大会、董事会、监事会、高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的现代公司治理结构和内部控制环境，提 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 高了公司的运营效率和治理水平。此外，公司注重对投资者的价值回报，制定了持续、稳定、科学的利润分配计划和长期回报规划，以实现与投资者的共赢发展。 公司将严格遵守信息披露相关法规，提高信息披露的有效性，确保投资者能够及时、准确地了解公司的经营成果、财务状况、重大决策等重要信息，并将重视投资者的意见和建议，积极回应市场的关切，让投资者能够切实地参与到公司治理过程中，有效保障投资者权益。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司拟使用本次募集资金投入爱迪特牙科产业园-口腔cad/cam材料产业化建设项目、数字化口腔综合服务平台项目、爱迪特牙科产业园-研发中试基地项目及补充流动资金。 当前，公司产能水平已不能满足业务发展需要，公司将通过本次融资，有效提升现有口腔修复材料生产能力、突破产能瓶颈、缓解市场供需压力；为提升义齿制作流程数字化水平，公司拟使用募集资金在技工端和临床端投放口腔数字化设备，切入义齿设计高附加值产业链环节，增强客户粘性，进一步巩固公司现有核心产品的市场地位；为更广泛地满足客户多元需求，公司将使用募集资金持续进行技术储备，并扩大现有研发中心的规模，建立标准化研发平台，并通过增加实验室与验证区域，提高研发中心的中试能力。 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 自2007年成立以来，公司经营业绩保持快速增长，市场覆盖率和渗透率均得到高速提升，收入与利润水平均大幅增长。2021年至2023年，公司实现营业收入5.45亿元、6.03亿元、7.80亿元，复合增长率达19.63%；净利润分别为0.55亿元、1.16亿元和1.47亿元，复合增长率达 62.95%。 公司洞察行业发展趋势，深度挖掘市场与客户需求，不断迭代技术进行产品和尊龙凯时人生就博的解决方案的升级，覆盖固定修复、活动修复、种植修复以及正畸等，提升用户体验，与客户形成了长期稳定、共同发展的合作关系。 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 招股说明书 1-1-4 未来，公司将与上游供应商联合创新研发新型材料，构筑核心产品的技术壁垒和成本优势；公司将发挥云平台数字服务与自动化程度更高的数字设备的综合优势，积极推动义齿智能生产技术变革，将3d打印增材技术、数字化、智能化等技术应用于义齿生产，助力义齿制造产业提质增效。 为了促进核心产品实现更广泛的用户覆盖，公司将继续坚定地推进并深化用户培训和教育工作，积极地与头部口腔院校、研究机构合作推动口腔诊疗前沿技术的产业化应用；在全球化方面，公司将加大国际市场拓展力度，在重点市场建立区域中心，围绕价值市场和客户建立健全营销、仓储、服务与培训体系，致力于成为全球领先的口腔数字化尊龙凯时人生就博的解决方案提供商。 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 年 月 日 实际控制人、董事长签名： 李洪文 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 招股说明书 1-1-5 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行股票类型 人民币普通股（a股） 公开发行股数 公司首次公开发行股票数量1,902.9382万股，全部为新股发行，本次新股发行数量占发行后公司总股本的比例为25% 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币44.95元 发行日期 2024年6月17日 拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所（创业板） 发行后总股本 7,611.7527万股 保荐人（主承销商） 中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2024年6月21日 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 招股说明书 1-1-6 目 录 发行人声明 .................................................................................................................. 1 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司致投资者的声明 .......................................... 2 一、发行人上市的目的 ....................................................................................... 2 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 ....................................................... 2 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 ....................................... 3 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 ....................................................... 3 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书............................................................................................................................... 5 目 录............................................................................................................................. 6 第一节 释义 ............................................................................................................... 11 第二节 概览 .............................................................................................................. 16 一、重大事项提示 ............................................................................................. 16 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况 ................................................. 19 三、本次发行概况 ..