⢔ტ᪠倀ࢀ㿫ϧࣶ⢔ტڔ⤯ࢀ㿫ϧ⢔ტԉ㫒ϧ㗍щџ㮋㖛ፙ䈘ᇓネ⤲ϧࣶ㖛ፙ➩䵙㊿䓒ϧ㖛ፙ➩䵙㊿䓒ϧ ݑӈ䂄ױ喋͙㤛ϧℽڝসష㽧ڶ⿷⮰㗍щᰵ䭼ژत喌-bpqv(pme$p -ue*罈ꎦ랔ꆄ肅⟧剣ꣳⱆ 重要提示重要提示： 閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。laopu gold co., ltd.*老鋪黃金股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售項下發售股份數目：19,451,300股h股（視乎發售量調整權及 超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：1,945,200股h股（可予重新分配及 視乎發售量調整權行使與否而定）國際發售股份數目：17,506,100股h股（可予重新分配 及視乎發售量調整權及超額配股權 行使與否而定）發售價 ： 每股h股40.50港元，另加1.0% 經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、 0.00015%會財局交易徵費及0.00565% 香港聯交所交易費（須於申請時以 港元繳足，多繳款項可予退還）面值 ： 每股h股人民幣1.00元股份代號：6181獨家保薦人獨家整體協調人及獨家全球協調人 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程「附錄七－送呈公司註冊處處長及展示文件」一節所指定文件，已遵照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342c條規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件內容概不負責。發售價將為40.50港元。香港發售股份的申請人或會須於申請時（視乎申請渠道而定）支付每股香港發售股份的發售價，連同1.0％經紀佣金、0.0027％證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費。獨家整體協調人（代表包銷商）可於適當時及經本公司同意，於遞交香港公開發售申請截止當日上午之前隨時調低本招股章程所述香港發售股份數目及╱或發售價（即每股發售股份40.50港元）。於該情況下，調低香港發售股份數目及╱或發售價的通知將於作出相關調低決定後盡快且無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止當日上午刊載於本公司網站 www.lphj.com 及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 。有關進一步詳情，請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。如於上市日期上午八時正前發生若干事件，獨家整體協調人（代表香港包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。請參閱本招股章程「包銷」一節。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法登記規定及任何適用美國州證券法獲豁免或屬毋須遵守美國證券法登記規定及任何適用美國州證券法的交易則除外。發售股份僅可根據美國證券法s規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採用全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 www.lphj.com 查閱。倘 閣下需要本招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。* 僅供識別2024年6月20日 重要提示致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程可於香港聯交所網站( www.hkexnews.hk) 「披露易＞新上市＞新上市資料」頁面及我們的網站(www.lphj.com)查閱。如 閣下需要本招股章程印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方式申請香港發售股份：(1) 通過白表eipo服務於 www.eipo.com.hk 提出網上申請；或(2) 通過香港結算eipo渠道以電子化方式提出申請及促使香港結算代理人通過指示 閣下作為香港結算參與者的經紀或託管商通過香港結算的fini系統發出電子認購指示代表 閣下申請香港發售股份。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342c條送呈香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本內容相同。如 閣下為中介人、經紀或代理人，務請 閣下提示顧客、客戶或主事人（視情況而定）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。 重要提示關於 閣下可以電子方式申請香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」一節。閣下通過白表eipo服務或香港結算eipo渠道申請的股數須至少為100股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。如 閣下通過白表eipo服務提出申請，請參照下表計算就所選香港發售股份數目應付的金額。申請香港發售股份時必須全額支付相關應付金額。倘通過香港結算eipo渠道提出申請， 閣下須按 閣下經紀或託管商指定的金額（按適用的香港法律法規釐定）預先支付申請款項。申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項(2)港元港元港元港元1004,090.852,500102,271.1030,0001,227,253.28350,00014,317,954.882008,181.693,000122,725.3240,0001,636,337.70400,00016,363,377.0030012,272.543,500143,179.5550,0002,045,422.13450,00018,408,799.1340016,363.384,000163,633.7660,0002,454,506.56500,00020,454,221.2650020,454.224,500184,087.9970,0002,863,590.98600,00024,545,065.5060024,545.075,000204,542.2180,0003,272,675.40700,00028,635,909.7670028,635.916,000245,450.6590,0003,681,759.83800,00032,726,754.0080032,726.757,000286,359.10100,0004,090,844.26900,00036,817,598.2690036,817.598,000327,267.55150,0006,136,266.38972,600(1)39,787,551.181,00040,908.449,000368,175.98200,0008,181,688.501,50061,362.6610,000409,084.43250,00010,227,110.632,00081,816.8920,000818,168.86300,00012,272,532.76附註：(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。(2) 應付金額包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費以及會財局交易徵費。若申請成功，經紀佣金將付予交易所參與者（定義見上市規則），而證監會交易徵費、香港聯交所交易費及會財局交易徵費付予聯交所（若為證監會交易徵費，則由聯交所代證監會收取；若為會財局交易徵費，則由聯交所代及會財局收取）。申請任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，而任何該等申請均可能不獲受理。 預期時間表– i –以下香港公開發售的預期時間表如有任何變更，我們將分別於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 www.lphj.com 刊發公告。香港公開發售開始 ...................................2024年6月20日（星期四）上午九時正通過指定網站 www.eipo.com.hk 使用 白表eipo服務完成申請的截止時間(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . .2024年6月25日（星期二）上午十一時三十分開始辦理申請登記(3) .................................2024年6月25日（星期二）上午十一時四十五分(a)通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成 白表eipo申請付款及(b)向香港結算發出 電子認購指示的截止時間(4) ..........................2024年6月25日（星期二）中午十二時正倘若 閣下指示 閣下作為香港結算參與者的經紀或託管商代表 閣下通過香港結算的fini系統根據 閣下的指示遞交電子認購指示，建議 閣下聯繫 閣下的經紀或託管商以了解發出有關指示的最早及截止時間，該等時間可能因經紀或託管商的安排而有所不同。截止辦理申請登記(3) .................................2024年6月25日（星期二）中午十二時正於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 www.lphj.com (5)公佈：• 香港公開發售的申請水平；• 國際發售的踴躍程度；及• 香港發售股份分配基準 ..........................2024年6月27日（星期四）下午十一時正或之前 預期時間表– ii –通過「如何申請香港發售股份－公佈結果」一節 所述多種渠道查閱香港公開發售分配結果 （包括獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用）），包括：• 分別於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及 我們的網站 www.lphj.com (5)查閱 ...............2024年6月27日（星期四）下午十一時正或之前• 於指定的分配結果網站 www.iporesults.com.hk （或者：www.eipo.com.hk/eipoallotment） 使用「按身份證號碼搜索」功能查閱 .............2024年6月27日（星期四）下午十一時正至2024年7月3日（星期三）午夜十二時正• 於上午九時正至下午六時正撥打分配結果 電話查詢熱線 852 2862 8555 ..................2024年6月28日（星期五）至2024年7月4日（星期四）（不包括星期六、星期日及香港公眾假期）就全部或部分獲接納申請寄發h股股票，或 將h股股票存入中央結算系統(6) ......................2024年6月27日（星期四）或之前就全部或部分獲接納申請寄發 白表電子退款(7)指示及退款支票 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2024年6月28日（星期五）或之前預期h股開始於香港聯交所買賣 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2024年6月28日（星期五）上午九時正附註：(1) 除另有註明外，所有日期及時間均指香港當地日期及時間。(2) 閣下不得於截止提出申請日期上午十一時三十分後通過指定網站 www.eipo.com.hk 遞交申請。如 閣下已於上午十一時三十分之前遞交申請並已自指定網站取得申請參考編號，則 閣下可繼續辦理申請手續（即完成繳付申請股款），直至截止提出申請日期中午十二時正截止辦理申請登記為止。 預期時間表– iii –(3) 倘於2024年6月25日（星期二）上午九時正至中午十二時正之間任何時間，香港發出「黑色」暴雨警告、八號或以上熱帶氣旋警告信號及╱或發生極端情況，則當日將不會開始辦理申請登記。進一步詳情請參閱「如何申請香港發售股份－惡劣天氣下的安排」一節。(4)