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[语势科技]:2024语势科技年度主题报告:开心果绿笃定新动能:chatgpt锚定创新基调,安全挑战升级 -尊龙凯时人生就博

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北京语势科技有限公司 地址:北京市朝阳区建国路93号院10号楼201室 电话:010-58528858 传真:010-58529386 邮箱:mail@themegpt.cn 第 1 页 2024语势科技年度主题报告:开心果绿笃定新动能 2023年过去了。这是普通人很勇敢的一年。疫情后,我们老了,也在亲历历史规模的调整,宏观叙事更多停留在过往的增长模式上。从这个角度回首2023年,中国经济的韧性还是被低估了,包括政策在要素改革上取得的进展。 2023年,语势科技年度主题定调为全球科技寒武纪爆发,并强调了宏观周期预测的困难。“通胀测不准”背后是各国经济增长模式的转变和分析师对过往景气度的执着,这一基本预期差应该适用2024年:结构性增长仍然驱动市场聚焦高弹性创新——全球供给侧变化、内需结构性调整和技术突破推动企业站上全面创新的起点。降本增效、普惠创新和代际变化决定了以质取胜、ip和技术重估的方向。 chatgpt锚定创新基调,安全挑战升级 2023年,chatgpt横空出世,锚定了全球新旧更迭的技术和投资叙事。生成式ai史无前例地快速普及是不争的事实。随着狂飙突进的ai、越来越像人的机器人到马斯克的航天幻想将社会叙事引向了对未来的无限畅想,多国政府已经意识到鼓励更多openai的出现事关国家竞争力。如何兼顾创新和安全的迫切需求将推动2024年的各国科技监管政策快速迭代,以跟上生成式ai的快速创新。 过去一年,全球经历了两场正式战争和无处不在的网络攻击,冲突的“不对称”特征日益显著,还引入了生成式ai的功能。以色列战争的爆发不仅推动了各国军事、防卫武器的智能化升级,也全面拓展了攻防空间,从基础设施、运输、金融到社交媒体的日常叙事。与之相对应的是,2024年将是中国国内智能化基础设施建设提速的一年。 地缘政治推动全球供给侧改革 过去几年,地缘政治深刻地改变着全球供应链,两场热战都围绕着能源和粮食供应重地。随着疫情、战争和贸易冲突暴露了全球供应链的脆弱性,过往的进口大国纷纷启动了支持关键产业回流的政策。从产业补贴、进口限制、金融政策、人才争夺到出口限制,欧美日为制造业回流本土提供的财政、贸易支持数以百亿美元计。政策为本土制造业投资和产能扩张提供助力的同时,也为替代进口预留了市场空间,特别是与物联网相关的各个领域。 2024年,全球地缘压力将持续复杂化。两场战争如何持续的问题之外,美国是否更深地卷入欧亚防务,欧亚腹地、印太海域和东北亚区域的地缘不确定性挥之不去。随着全球近40亿人先后参与政治选举,我们大概率会看到新型信息冲突推动选情超预期, 北京语势科技有限公司 地址:北京市朝阳区建国路93号院10号楼201室 电话:010-58528858 传真:010-58529386 邮箱:mail@themegpt.cn 第 2 页 这里少不了ai的角色。如果更多政府的精力更多集中在“窝里斗”和重塑叙事权威,两场热战可能会有所收敛,带动市场预期欧洲的战后重建和更深刻的贸易分化。 地缘政治冲突对于基础设施的影响是深刻的,特别是全球贸易高度依赖的海运和空运。2023年,越来越多的网络和武装攻击选择了港口、民航、卫星和海运作为攻击对象,涉及到了几乎全球所有战略运输卡点。黑客和海盗聚焦粮食和能源的目的无外乎迅速制造最大面积的恐慌。2024年即将来临之际,欧洲几个船运公司被迫同时停运。抛开军事护航的可持续性不谈,全球海运依然面临极端天气、贸易冲突和网络攻击的挑战。对于人口密集的资源进口国而言,国内基础资源保障是持续的战略需求。 全球基础资源供需出现重大变化,资本流动和金融资源供应也必然随之调整。2023年,美联储紧缩的速度前所未有,逼迫金融机构迅速缩表,将紧缩政策传导到高负债的部门。下半年,美国现金资产收益一度高达5%的水平,负债率低的企业和个人是受益的,而金融投资者只能选择配置最为突兀的成长,比如美股七巨头。2024年,我们看不到联储改变实际利率高企的政策方向,5%的美元现金收益率提高了全球金融资源的价格,并迫使资源配置走向产业的成长。 2023年,全球普通劳动者是活跃的、坚决的。与之相对的是,大企业在裁员、降薪、福利谈判的叙事中陷入了被动。面对不再能够坚守稳定承诺的大厂们,普通劳动者频频出手“整顿职场”,全球罢工数量和劳工条件快速改善的情况持续增长。连一向鼓励年轻人耐心等待的日本、韩国政策也开始为生育、就业和移民推出了一目了然的现金鼓励,并简化了管理程序。 2023年,全球基础商品、劳动力、金融等资源出现了深刻的供给侧变化,由此带来的毛利率和现金流变化正在推动全球商业模式创新超预期。 产业升级改写金融政策倾向 2023年,全球经济变革提速造成宏观周期走出了与过往截然不同的节奏。其中,美国制造业的劳动生产率提升是超出预期的,特别是ai的应用爆发和油气开采的效率提升。2023年,美国原油产量创出新高,并开始重拾出口。能源价格走低对于美国制造业持续无通胀扩张是关键性支持,而油气出口将进一步改变美元的流向。换句话说,联储即使停止加息也不会改变美元货币政策紧缩的方向,特别是针对国际市场。 2024年是大选之年,联储必然谨言慎行,降息的选择只会是因为出现了系统性事件危机或是通胀剧烈走低。这种情况下,美国出现内需走强和通胀走低的组合本就意味着经济增长不错,再辅以降息刺激政策,美元资产的表现会大超预期,由此导致的虹吸效应大概率推动全球金融资源的重新定价。欧美之外,日本政府是否调整抑制长端利率的政策影响深远,特别是对亚洲市场。不论是出于金融安全还是地缘叙事冲突的考虑,主要经济体的金融监管纷纷聚焦去杠杆和监管量化高频对另类数据的敞口。 为了确保资源配置聚焦实体经济,g3央行继续维持实际利率偏高、并逼迫金融机构缩表是大概率的方向。美元债市连续三年受压,给了分析师押注反转的底气,而全球 北京语势科技有限公司 地址:北京市朝阳区建国路93号院10号楼201室 电话:010-58528858 传真:010-58529386 邮箱:mail@themegpt.cn 第 3 页 央行要面对的是如何逆转近30年的宽松政策预期。 年轻需求推动内需改革 外需环境日益复杂的大背景下,中国内需也面临史无前例的退休人口压力。按照中国法定退休年龄的安排,2023年和2024年的中国退休人口分别增加2800万和2700万。2021年新冠疫情爆发的时候,这个数字大概为1700万。市场分析师心里留存的中国消费增长模式可能还停留在三年前,也就在宏观分析中忽略了徐行而至的灰犀牛。 2023年,面对老龄化锐度抑制传统内需的情况,中国经济的新动能也在不断显现,c位离不开“新出口”。从米哈游全球登顶、抖音爆红、土high短剧出海到“别人家的闺女”pika,新一代的中国才华在内容、ai和影响力塑造方面已然领跑全球的同龄人,为我们期待高附加值“新出口”提供了底气。内容之外,作为制造业大国,中国新一代管理者和劳动者在全球的软实力输出也是值得期待的,中国制造业服务含量升级和运营模式输出也是2024年的看点。 随着国内经济转型更注重内需增长,核心城市的年轻人开始快速迁徙,这是新兴市场大国转型与众不同的地方。2023年,在旅游特种兵和音乐会的喧嚣中,中国年轻一代的变革需求引发了地方政府的响应,形成新的线上升级动能。淄博市站上2023年百姓叙事c位,这个持续的故事值得反复学习。一个转型压力山大的工业城市补课引领网络叙事的新技能,将打造“年轻人友好型城市”的发展目标落实为实体经济转型和城市管理升级的新动能。这种动能在夏天的贵州、秋天的沈阳和冬天的哈尔滨不断扩大,演绎着中国内需成长的广阔与纵深。2024年,我们很可能看到迁徙的年轻人通过远程办公、社交媒体营销为区域经济升级做出新的贡献。 中国经济的智能化产业升级离不开更高效的资源保障。2023年,我们经常看到停电和限电情况,电网负荷屡创新高,部分地区还出现了负电价的情况。仅是12月极端天气来袭,全国电力负荷就已两次创迎峰度冬历史新高。2024年,电力保障、水利开发的需求将资源保障和区域经济发展有效地结合起来,也引发了对核能、氢能等能源的积极探索。 中国老龄化和全球化重塑都是慢变量,但却在2023年锐度叠加,根本性改变着商业模式依赖低廉资源和政策支持的情况。新动能涌现、推陈出新的大背景下,宏观叙事关于高频数据点的线性预测更像是考古研究。 2024年的叙事色:开心果绿定调笃定的创新 市场是一个数据、信念、情绪和想象力的综合加工机制。随着社交媒体成为人们交流的重要工具,网络上聚集的交易冲动不仅挑战了机构的认知优势,也带来了对整体市场审美的分析需求。 各国经济叙事分化越来越突出,语势科技尝试通过颜色具象表达中国需求叙事的走向。 北京语势科技有限公司 地址:北京市朝阳区建国路93号院10号楼201室 电话:010-58528858 传真:010-58529386 邮箱:mail@themegpt.cn 第 4 页 2024年,语势叙事色的选择是开心果绿(pistachio green),其关键词是“慰藉、恢复、生新”,和对未来的笃定。 ⚫ 慰籍:绿色是阐释健康与希望的自然色,带来生理上的舒缓与心理上的安全感。2023年,冲突蔓延到了全球日常叙事。社交媒体的世界里,没有人愿意做出任何妥协。2024年,我们需要在快速的变化中达成和解,为新的范式整顿所有行业做出准备。新旧更迭的粹不及防推动着社会疗愈的需求,我们从“再卷一次”转向“佛系”再来。 ⚫ 恢复:开心果绿平凡而充满生机,是一种温暖、清新而安逸的色彩。2024年,人们在变化中重新安排生活,并提出教育、就业、社区、金融和流量的新需求。与之相对的是,上一代人群推动的各类理念和规范将面临重新梳理,年轻人的扬弃动作必然领跑产业升级,特别是网络和人工智能的应用。 ⚫ 生新:如果说慰籍和恢复还有新旧更迭中“旧”的怅惘,生新则是孕育、生长新的动能。2024年,微观的点滴活力都很珍贵,也更多来自普通人的才华、小企业的摸索和无处不在的降本增效。 ➢ 年轻人引导叙事变更:2023年,全球年度词汇的特点是社交媒体口语大面积入选,比如rizz或遥遥领先。这些词语的含义往往会让我们惊诧,但却代际特色分明。新的一代已经不再仅仅是网络叙事的引导者,因为网络正在成为社会叙事的主流,而游戏引领ai商业模式创新和网络冲突的潜力被低估了。 ➢ 超级个体凸显ip价值:2023年,从好莱坞、迪斯尼到一众互联网巨头,内容创新上的供给侧尴尬屡见不鲜,反而是各种超级个体精彩纷呈。ip为核心的商业模式以差异化的洞察、才华为轴,消费号召力空 北京语势科技有限公司 地址:北京市朝阳区建国路93号院10号楼201室 电话:010-58528858 传真:010-58529386 邮箱:mail@themegpt.cn 第 5 页 前,全面逆转了内容和流量平台的关系。未来几年,巨头们转身艰难,为个人和中小企业开发差异化内容,与ai交互、融合及知识产权保护提供了空间。体验经济全面上线恰恰是中国年轻一代可以彪悍全球的领域。 ➢ 降本增效是硬道理:2024年,智能化交互方式创新最终会超越聊天,并直接受益各类行业的降本增效。企业会关注引入调用付费这一商业模式,以提高支付的精准性,降低无用采购的浪费。以获得感定义的交互入口不再依靠流量,互联网营销和软件行业的商业逻辑就要重新来过。 ➢ 信息需求走向单点粘性:2024年,生成式ai的竞争将走出象牙塔,并在落地应用的过程中改变各个行业的运行方式。这种转化对于信息安全、产销流程和客户体验带来的变化是从一站式服务到打造单点粘性。在模型与模型的竞争中,差异化获得感的体验需求比过往更为关键,也需要舆情管理、数据分析能力的新旧更迭,主打的是信息密度、优质内容和硬件创新。 ➢ 科学创新:毫无疑问,生成式ai的突破是2023最强的技术叙事,推动了市场期待更深刻的技术突破。从航天space x,人形机器人、ai新药开发、基因检测、定义通用人工智能到启动世界上最大的核聚变反应堆,人类探索认知

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