2023智慧矿山自动驾驶投资价值及标杆企业案例研究亿欧智库https://www.iyiou.com/research 尊龙凯时网址 copyright reserved to eo intelligence, november 2023 前言•矿山是商用车自动驾驶核心落地场景之一，近年智慧矿山建设已成为矿业发展重点方向，智慧矿山自动驾驶随之成为引人注目的焦点。国家政策支持引导和底层技术创新发展驱动智慧矿山自动驾驶发展，而安全隐患与降本增效等需求则拉动智慧矿山自动驾驶应用，如今智慧矿山自动驾驶技术逐渐成熟，规模不断扩大，正逐步走向商业化突破阶段。•《2023智慧矿山自动驾驶投资价值及标杆企业案例研究报告》以智慧矿山自动驾驶为核心，从技术架构、商业落地、市场现状三个角度分析智慧矿山自动驾驶发展至今的概况，并基于技术、产品和商业能力三个标准构建企业投资价值分析模型，为智慧矿山自动驾驶市场及企业分析提供有力工具。u《2023智慧矿山自动驾驶投资价值及标杆企业案例研究报告》简介u《 2023智慧矿山自动驾驶投资价值及标杆企业案例研究报告》核心观点•智慧矿山自动驾驶系统主要由车端单车自动驾驶、网端网联架构、云端云控平台三大模块构成，目前其核心落地场景是露天煤矿，井工矿是未来拓展开发的重要方向，同时由于海外煤炭资源丰富且以露天开采为主，矿山自动驾驶方案出海成为行业重点关注的方向；•亿欧智库构建智慧矿山自动驾驶企业投资价值分析模型，在此模型中，均衡型企业更具投资价值，技术型企业是值得长期投资的企业，经营型企业是短期内就值得投资的企业，而各种能力都欠佳的落后型企业则不具备投资价值；•智慧矿山自动驾驶系统作为智慧矿山庞大系统的子系统，其长久发展必然与智慧矿山息息相关，两者需深度融合、协同发展。而在融合发展趋势之下，矿山自动驾驶系统将逐渐延伸渗透至智慧矿山系统，矿山自动驾驶企业定位也将逐层破圈，从智慧矿山自动驾驶尊龙凯时人生就博的解决方案商演变为智慧矿山系统尊龙凯时人生就博的解决方案商，在更长远的未来将会放眼整个能源行业，成为智慧能源服务商。2 目录contents智慧矿山自动驾驶发展背景综述1.1智慧矿山自动驾驶概念界定1.2智慧矿山自动驾驶发展概况1.3智慧矿山自动驾驶发展分析01智慧矿山自动驾驶发展现状与投资价值分析2.1智慧矿山自动驾驶产业链图谱2.2智慧矿山自动驾驶技术发展分析2.3智慧矿山自动驾驶商业落地分析2.4智慧矿山自动驾驶市场现状分析2.5智慧矿山自动驾驶投资价值分析02智慧矿山自动驾驶标杆企业案例3.1中科慧拓3.2路凯智行3.3易控智驾03智慧矿山自动驾驶未来趋势与展望4.1智慧矿山自动驾驶未来发展机遇与挑战4.2智慧矿山自动驾驶未来发展趋势洞察04 目录contents智慧矿山自动驾驶发展背景综述1.1智慧矿山自动驾驶概念界定1.2智慧矿山自动驾驶发展概况1.3智慧矿山自动驾驶发展分析01智慧矿山自动驾驶发展现状与投资价值分析2.1智慧矿山自动驾驶产业链图谱2.2智慧矿山自动驾驶技术发展分析2.3智慧矿山自动驾驶商业落地分析2.4智慧矿山自动驾驶市场现状分析2.5智慧矿山自动驾驶投资价值分析02智慧矿山自动驾驶标杆企业案例3.1中科慧拓3.2路凯智行3.3易控智驾03智慧矿山自动驾驶未来趋势与展望4.1智慧矿山自动驾驶未来发展机遇与挑战4.2智慧矿山自动驾驶未来发展趋势洞察04 智慧矿山系统u智慧矿山：基于现代煤矿智能化理念，将物联网、云计算、大数据、人工智能、自动控制、工业互联网、机器人化装备等与现代矿山开发技术深度融合，形成矿山全面感知、实时互联、分析决策、自主学习、动态预测、协同控制的完整智能系统，实现矿井开拓、采掘、运通、分选、安全保障、生态保护、生产管理等全过程的智能化运行。u智慧矿山自动驾驶：集成单车自动驾驶、网联系统、云端管控等模块的无人运输系统，矿区运输作业车辆搭载先进传感器，配合矿区环境感知系统通过网联系统上传信息至云控平台，由云控平台进行任务决策和路径规划，最后由搭载控制器、执行器的无人车辆完成具体任务。u矿山是商用车自动驾驶落地场景之一。智慧矿山自动驾驶作为智慧矿山系统的子系统之一，在智慧矿山智能化、无人化进程中发挥重要作用。数据来源：公开资料，矿山系统工程研究所，亿欧智库1.1矿山是自动驾驶核心落地场景，矿山自动驾驶作为智慧矿山子系统发挥重要作用亿欧智库：商用车自动驾驶的6大落地场景港口场景场景复杂程度低，对自动驾驶技术要求低自动驾驶集卡是场景主要落地车型，在塔吊和堆场之间行驶，负责运输集装箱机场场景场景内车型多，对感知决策能力要求高自动驾驶接驳车是场景主要落地车型，在机场行李舱之间行驶，运输行李和货物干线物流场景机动车与非机动车远离，无对向来车，感知决策要求低自动驾驶货车是场景主要落地车型，旨在实现货物点到点的自动干线运输物流园区场景基建完善，自动化程度高，内部行驶车型较多自动驾驶重卡、轻型货车是场景主要落地车型，旨在实现仓与仓之间货物运输矿山场景主要用于露天矿区，开放程度高，路线复杂程度低自动驾驶矿卡、宽体车是场景主要落地车型，旨在实现土方剥离及运输功能末端物流场景具有高频、分散特点，旨在解决最后一公里配送难题无人配送小车行驶在人行道配送食品外卖；无人配送打车用于线下零售配送亿欧智库：智慧矿山系统与智慧矿山自动驾驶系统5基础设施网络化智能矿山环网地面环网井下环网生产作业系统化企业管理协同化安全监管智慧化人员定位系统边坡监控系统......设备管理预测化设备状态监测故障智能诊断设备培训生产管理数字化生产计划生产调度......智慧矿山自动驾驶系统安全监控系统矿石运输系统智能通风系统地质勘探系统地质保障系统......设备资产管理物资供应管理销售市场管理勘探开发管理人力资源管理......生产装备智能化无人矿用车钻机液压支架......风机微震监测系统ø基于网络设施实现自动驾驶矿用车网联化ø多方监测保障自动驾驶矿用车安全运行ø基于无人矿用车实现矿山自动驾驶ø实现自动驾驶矿石运输ø管理自动驾驶系统相关设备及资产ø调度自动驾驶矿用车完成生产任务ø监测自动驾驶矿用车使用状态 u21世纪10年代，中国智慧矿山仍处于数字化矿山建设阶段，同时中国智慧矿山联盟在“十二五”期间提出“智慧矿山”概念，标志着中国智慧矿山改变发展航向，逐渐从数字化矿山向智能化矿山发展。到了21世纪20年代，中国智慧矿山则正式进入智能化矿山发展建设阶段。u中国智慧矿山自动驾驶已度过萌芽阶段和技术研发测试运营阶段，经过前几年的技术沉淀和标杆案例经验积累，2021年至2023年，矿山自动驾驶技术日渐成熟，中科慧拓、踏歌智行、易控智驾等智慧矿山自动驾驶尊龙凯时人生就博的解决方案商已实现常态化安全员下车，矿山自动驾驶技术的安全性得到验证，尊龙凯时人生就博的解决方案商逐渐形成较为成熟的商业模式，持续扩大项目落地规模，实现商业化突破，进一步助力中国智慧矿山智能化发展。数据来源：公开资料，专家访谈，亿欧智库1.2智慧矿山自动驾驶技术趋向成熟、规模逐渐扩大，如今正迈向商业化突破阶段6亿欧智库：中国智慧矿山自动驾驶发展历程智慧矿山自动驾驶2014～2016年：萌芽阶段矿山自动驾驶科技企业注册成立•2014年，中科慧拓注册成立•2015年，伯镭科技、盟识科技注册成立•2016年，踏歌智行注册成立初步开展矿山自动驾驶研发•2016年，中科慧拓与徐工集团合作研发徐工蓝星系列产品，包含110吨无人矿卡、15吨半自主轮式挖机、智能调度集群系统等2017～2020年：技术研发、测试运营阶段多方合作进行技术研发•2018年，中科慧拓发布愚公平行矿山操作系统•2020年，北方股份与踏歌智行合作研究无人驾驶线控系统矿山自动驾驶测试运营，打造标杆案例•2019年，中科慧拓在大唐国际宝利煤矿正式完成国内首个矿区无人运输系统商业化落地运营•2019年，北方股份与踏歌智行合作研制的国内首台110吨无人驾驶电动矿用车成功下线并开始试运营•2020年，易控智驾在新疆矿车做测试运营2021～2023年：规模化落地阶段常态化安全员下车•2021年，中科慧拓在宝日希勒能源项目中实现常态化安全员下车•2022年，踏歌智行、易控智驾实现常态化安全员下车技术趋向成熟，项目落地规模扩大•2022年，易控智驾在特变电工南露天煤矿实现四编组7✕24小时常态化运行，是国内单矿最大编组数的无人驾驶运营项目•易控智驾计划于2023年年底前再投放100台无人矿车，实现百台矿卡商业化批量应用未来：智能化加速发展阶段持续扩大落地规模，实现商业突破，作为重要子系统助力智慧矿山整体智能化加速发展•智慧矿山自动驾驶尊龙凯时人生就博的解决方案商拓展业务，从提供矿山自动驾驶技术方案向提供智慧矿山整体智能化方案演变智慧矿山21世纪10年代：数字化矿山用数字世界重构物理世界•数字化矿山以矿山开采环境、对象及过程信息数字化为基础，构建数据的采集、传输、存储、处理和反馈的信息闭环，并持续应用于资源勘探、开采规划、采矿设计、开采计划、生产管理等全生命周期的新型矿山技术体系和管理模式•数字化矿山综合自动化、管理信息化、空间数字化三化数据融合，在多维空间矿山实体的基础上动态嵌入与矿山安全、生产、经营相关信息21世纪20年代：智能化矿山使矿山系统更聪明•智能化矿山是在数字化矿山基础上利用系统工程理论及网络、自动控制、人工智能等技术，以开采环境数字化和采掘装备自动化为特征，实现采矿设计、计划、生产、调度、决策等过程的智能化•智能化矿山在数字化矿山基础上运用ai、数据挖掘等技术编制若干可重复运行、决策指挥的决策分析系统，运用云计算、物联网等技术实现矿山的“物联化、互联化、智能化” u中国在2020年明确提出“双碳”目标，在2021年构建“双碳”“1 n”政策体系顶层设计，并在2022年统筹支持助力“双碳”目标实现的科技创新和保障措施。结合绿色可持续发展理念，智慧矿山的演进与发展正符合中国绿色发展路径。u从宏观国家政策来看，近几年国家矿山安全监察局、国家能源局、自然资源部、发改委等核心部门相继出台纲领性文件和政策，强调矿山自动化、机械化、智能化建设重要性。从微观地方政策来看，如山西、内蒙古、新疆、陕西等煤炭资源丰富、煤矿分布广泛的省市地区政府纷纷积极响应国家号召，推出智慧矿山相关政策以推动、加速本地智慧矿山建设与矿山自动驾驶发展。数据来源：公开资料，政府尊龙凯时人生就博官网，亿欧智库1.3.1国家形成“双碳”顶层设计，中央与地方同步推出政策鼓励、指导智慧矿山发展7亿欧智库：中国逐渐形成“双碳”顶层设计亿欧智库：地方政府响应号召推出智慧矿山相关政策中国明确提出2030年“碳达峰”与2060年“碳中和”目标2020《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》、《2030年前碳达峰行动方案》出台，共同构建了中国碳达峰、碳中和“1 n”政策体系的顶层设计2021科技部、国家发改委、工信部等9部门印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022-2030年）》，统筹提出支持2030年前实现碳达峰目标的科技创新新的和保障措施，并为2060年前实现碳中和目标做好技术研发准备2022时间部门文件名称主要内容2023.08国家矿山安全监察局《矿山智能化标准体系框架》构建覆盖智能化矿山建设各业务领域、全生命周期的标准体系框架2022.02国家矿山安全监察局《关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》强调“大型非煤矿山药加快推进自动化、智能化改造和井下重点岗位机器人替代”2021.12国家能源局《智能化示范煤矿验收管理办法（试行）》提到采用间断工艺的露天矿无人驾驶相关指标占20分，采用半连续工艺的露天矿无人驾驶相关指标占12分2020.06自然资源部《绿色矿山建设评价指标》建立开采及生产过程主要设备远程控制系统可加分2020.02发改委、能源局等八部委《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》提出“到2025年，大型煤矿基本实现智能化，2035年各类煤矿建成智能化体系”、“重点突破精准地质探测、精准定位于数据高效连续传输、智能快速掘进、复杂条件智能综采、连续话辅助运输、露天开采无人化连续作业”ø内蒙古自治区2022年，《内蒙古自治区煤炭工业发展“十四五”规