●●●●●●食品饮料行业社媒电商月报果集行业研究部 分析师：frances du抖音快手2023年4月 大盘趋势/直播趋势/品类趋势大盘整体表现01品牌销售榜/店铺销售榜/商品销售榜/自播销售榜/直播带货优秀达人榜品类榜单分析02宣美乐/瑞幸咖啡本月电商案例03contents目录 尊龙凯时人生就博的版权说明数据来源本报告除部分内容源于公开信息（均已备注）外，其他内容（包括图片、表格及文字内容）的尊龙凯时人生就博的版权均归集瓜数据所有。集瓜数据获取信息的途径包括但不仅限于公开资料、市场调查等。任何对本数据及报告的使用不得违反任何法律法规或侵犯任何第三方合法权益，任何场合下的转述或引述以及对报告的转载、引用、刊发均需征得集瓜数据方同意，且不得对本报告进行有悖原意的删减与修改。本数据及报告来源于集瓜数据，违者将追究其相关法律责任。基于社媒数据分析平台「集瓜·社媒策略系统」 在2023年4月1日-2023年4月30日所追踪到的营销情报，选取周期内抖音、快手、微博、微信公众号、小红书、b站等数据进行趋势研究所得。基于隐私及数据安全的考虑，本报告数据经过脱敏及指数化处理。数据定义粉丝数头部：≥300万腰部：≥50万，＜300万底部：＜50万粉丝数头部：≥300万腰部：≥50万，＜300万底部：＜50万粉丝数头部：≥100万腰部：≥30万，＜100万底部：＜30万粉丝数头部：≥50万腰部：≥20万，＜50万底部：＜20万粉丝数头部：≥100万腰部：≥20万，＜100万底部：＜20万粉丝数头部：≥50万腰部：≥20万，＜50万底部：＜20万研究说明指标说明 品牌旗舰店：品牌官方自营旗舰店铺专卖店：品牌授权的专卖店铺专营店：品类的专营店铺集合店：汇集多个品牌的综合店铺c店：个人店铺外部店：非社媒平台内部的店铺， 相关商品通过视频购物车等形式挂载在抖音、快手 part 01大盘整体表现•大盘趋势•直播趋势•品类趋势 197.44亿 环比 3.19%同比 97.90%【大盘趋势】抖音销售额稳步增长，快手平台还在发力数据来源：果集数据，统计平台：抖音、快手，统计时间：2023/04，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。www.guoji.pro2023年4月抖/快食饮行业大盘销售趋势2023年4月抖/快食饮行业销售增速表现0.00亿1.00亿2.00亿3.00亿4.00亿5.00亿6.00亿7.00亿202304012023040220230403202304042023040520230406202304072023040820230409202304102023041120230412202304132023041420230415202304162023041720230418202304192023042020230421202304222023042320230424202304252023042620230427202304282023042920230430抖音销售额快手销售额148.9277.13亿元48.5222.64亿元202304202204134.89亿元148.92亿元46.68亿元48.52亿元202303202304抖音快手环比增速3.94%环比增速10.40%同比增速114.31%同比增速93.08%抖抖快快2023/032023/042022/04从4月食品饮料行业大盘销售趋势表现来看，总销售额高达197亿 ，环比增速为3.19%，同比增速达97.90%；分平台来看，抖音平台销售数据较好，达148.92亿，同比增速为93.08%，环比增速为10.40%；而快手平台销售数据为48.52亿元，同比增速为114.31%，环比增速为3.94%，快手平台在持续发力中。 【直播趋势】直播gmv上涨平缓，达播销售表现良好数据来源：果集数据，统计平台：抖音、快手，统计时间：2023/04，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。www.guoji.pro050100150200250300350400450202304012023040220230403202304042023040520230406202304072023040820230409202304102023041120230412202304132023041420230415202304162023041720230418202304192023042020230421202304222023042320230424202304252023042620230427202304282023042920230430自播gmv达播gmv2023年4月食饮行业直播销售趋势自播gmv占比达播gmv占比3月22.16w.84%4月20.22y.78%环比增幅-1.94%1.94%相较于上月，4月直播销售额上涨0.75%，自播与达播保持2:8比例，4月下旬销售表现更为突出，销售高峰重点集中在4月22日及之后；自播环比下降1.94%，因3月的3.8大促活动期间品牌自播gmv增多；而达播环比上涨了1.94%。 【品类趋势】零食类和咖啡类环比增速表现亮眼数据来源：果集数据，统计平台：抖音、快手，统计时间：2023/04，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。www.guoji.pro52.02亿36.49亿34.32亿20.86亿24.53亿17.90亿11.19亿40.45亿38.60亿32.15亿21.89亿20.69亿17.79亿10.14亿28.62%-5.46%6.75%-4.71.57%0.62.31%-10.00%-5.00%0.00%5.00.00.00 .00%.000.005.00%0.00亿10.00亿20.00亿30.00亿40.00亿50.00亿60.00亿零食/坚果/特产粮油米面/南北干货/调味品保健食品/膳食营养补充食品茶咖啡/麦片/冲饮酒类传统滋补营养品202304202303环比2023年4月抖/快食饮行业细分品类市场规模4月零食/坚果/特产品类市场规模为top1，达52.02亿；其次是粮油米面/南北干货/调味品和保健食品/膳食营养补充食品分列第二和第三；从市场规模环比增速来看，咖啡/麦片/冲饮和传统滋补营养品增速较多，分别为18.57%和10.31%，粮油米面/南北干货/调味品和茶类环比增速有所下降，分别下降了5.46%和4.71%。 【品类趋势】零食/坚果/特产 主要细分类目gmv呈上涨趋势，糕点/点心表现亮眼数据来源：果集数据，统计平台：抖音、快手，统计时间：2023/04，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。www.guoji.pro2023年4月零食/坚果/特产下一级细分类目销售表现2023年4月糕点/点心下二级细分类目销售表现ø零食/坚果/特产下主要细分类目gmv整体呈上涨趋势，占据零食/坚果/特产类目22.89%市场份额的糕点/点心类目，gmv环比上涨27.5%，同比上涨高达212.66%；ø旗下传统糕点和蛋卷点心/曲奇糕点同比增幅表现亮眼，均为300%以上。 【品类趋势】咖啡/麦片/冲饮数据来源：果集数据，统计平台：抖音、快手，统计时间：2023/04，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。www.guoji.pro2023年4月咖啡/麦片/冲饮下一级细分类目销售表现2023年4月饮料下二级细分类目销售表现ø咖啡/麦片/冲饮类目下，一级细分类目gmv大部分呈现环比上升趋势，其中市场占比top1的饮料类目环比增速为27.15%，同比增速为102.27%；ø旗下果蔬汁、植物饮料、凉茶类同比增幅表现亮眼，即饮咖啡类环比下降较多。饮料和乳制品类销售热度较高，果蔬汁、植物饮料、凉茶类同比增幅明显 part 02品类榜单分析•品牌销售榜•店铺销售榜•商品销售榜•自播销售榜•直播带货优秀达人榜 【品牌销售榜】抖音：宣美乐品牌跃入top2数据来源：果集数据，统计平台：抖音、快手，统计时间：2023/04，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。www.guoji.proøtop3品牌分别为茅台、宣美乐、诺特兰德；其中宣美乐为新上榜品牌，就跃居第二，市场占比达1.36%，销售来源以自然gmv为主，品牌主推商品有小麻花等；ø4个品牌对比3月销售榜排名下降，3个品牌对比3月销售榜排名上升；其中品牌东方甄选排名下降5位；ø茅台、五粮液、认养一头牛等品牌以直播销售额为主要来源，占比较多，均达85%以上。抖 【品牌销售榜】快手：皇冠螺品牌位居榜首数据来源：果集数据，统计平台：抖音、快手，统计时间：2023/04，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。www.guoji.pro快øtop3品牌分别为皇冠螺、刺猬阿甘、慕雪姬，其中皇冠螺较3月位次上升1位，位居榜首；其余两个品牌均为新上榜品牌；ø1个品牌对比3月销售榜排名下降，3个品牌对比3月销售榜排名上升，其余品牌均为新上榜品牌；其中品牌麦德好排名上升19位，甑礼排名上升45位；øtop10品牌均以直播销售额为主要来源。慕 【店铺销售榜】抖音：宣美樂食品旗舰店新进入top1数据来源：果集数据，统计平台：抖音、快手，统计时间：2023/04，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。www.guoji.pro抖ø宣美樂食品旗舰店为新上榜店铺就位列抖音店铺榜首，销售指数达20226，店铺98%的gmv由用户直接进入商城购买产生；其次是诺特兰德官方旗舰店，销售指数达15816，环比增速下降了31.84%；歌德老酒行卖场旗舰店环比上涨了437.42%，销售由94%的直播gmv构成；ø歌德老酒行卖场旗舰店和龙岗富源茶行主要在店播发力。 【店铺销售榜】快手：6个品牌店铺新进入top10数据来源：果集数据，统计平台：抖音、快手，统计时间：2023/04，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。www.guoji.proø位居榜首的miuoh旗舰店销售指数达12966，环比增速高达388.54%，gmv均由直播贡献产生；其次是芭美缇深圳植然白专卖店，新上榜就位居第二，销售指数达12472；øtop10店铺销售榜中，有6个店铺新上榜，大部分为品牌专卖店，表现比较亮眼。快 【商品销售榜】抖音：宣美乐小麻花为榜首，小零食类商品上榜6个数据来源：果集数据，统计平台：抖音、快手，统计时间：2023/04，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。www.guoji.proø宣美乐小麻花销售居首位，其次是俏巴蜀的豆干和乐齐享、慕滋的小麻花分列第二和第三；宣美乐的小麻花为新上榜商品就位居第一；ø小麻花类的商品上榜sku4个，还有如俏巴蜀、忆芗隆品牌的小零食商品均有上榜，可见4月小零食的热度在攀升；ø九阳豆浆、仁和、茅台品牌的商品大多以直播为主要销售来源，占比均达70%以上。抖 【商品销售榜】快手：普通膳食营养类的商品较受欢迎数据来源：果集数据，统计平台：抖音、快手，统计时间：2023/04，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。www.guoji.proø芭美缇胶原三肽饮品销售居首位，其次是皇冠螺的螺蛳粉和慕雪姬的植物饮料分列第二和第三；商品榜top10均为新上榜品牌，可见快手商品榜月变化较大；ø普通膳食营养类的商品上榜sku3个；ø榜单商品直播gmv占比均达100%。快慕 【自播销售榜】抖音：茶园世家旗舰店连续两个月榜首数据来源：果集数据，统计平台：抖音、快手，统计时间：2023/04，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。www.guoji.pro抖ø茶园世家品牌依旧排名top1，销售指数达40520，场均gmv为top1，月度自播环比上涨13.27%；7个品牌排名上涨，2个品牌排名下降；ø歌德老酒行卖场月度自播环比增速为top1，为36.1%，场均gmv位列top2；ø空刻airmeter、中茶、多燕瘦、汾酒品牌新晋top10自播号销售榜。 【自播销售榜】快手：韩熙贞品牌创始