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[德邦证券]:机械设备行业第44期周观点:碳纤维复材进入应用快速放量期,市场空间超200亿美金 -尊龙凯时人生就博

机械设备2022-09-12倪正洋、杨任重、邵玉豪、杨云逍、张宇虹德邦证券后***
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请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 行业相关股票 股票 股票 归母净利润(亿元) pe 评级 代码 名称 2021 2022e 2023e 2021 2022e 2023e 上期 本期 688006.sh 杭可科技 2.4 5.4 10.0 104 45 24 买入 买入 688516.sh 奥特维 3.7 6.3 10.2 110 65 40 买入 买入 688377.sh 迪威尔 0.3 1.5 2.5 256 54 33 买入 买入 002353.sz 杰瑞股份 15.9 22.1 26.5 25 18 15 买入 买入 300450.sz 先导智能 15.8 25.5 34.8 54 33 24 买入 买入 300776.sz 帝尔激光 3.8 5.1 8.2 97 72 45 买入 买入 资料来源:wind,德邦研究所(以上公司盈利预测均来自于德邦机械团队,收盘价截至2022年9月9日) [table_main] 证券研究报告 | 行业周报 机械设备 2022年9月12日 机械设备 优于大市(维持) 证券分析师 倪正洋 资格编号:s0120521020003 邮箱:nizy@tebon.com.cn 杨任重 资格编号:s0120521030002 邮箱:yangrz@tebon.com.cn 研究助理 邵玉豪 邮箱:shaoyh3@tebon.com.cn 杨云逍 邮箱:yangyx@tebon.com.cn 张宇虹 邮箱:zhangyh3@tebon.com.cn 市场表现 碳纤维复材进入应用快速放量期,市场空间超200亿美金 ——第44期周观点 [table_summary] 投资要点:  碳纤维复材:进入应用快速放量期 。碳纤维复合材料是轻量化的关键材料之一,设计和制造降本空间大。据江苏恒神股份有限公司公开转让说明书,“通过对碳纤维复合材料的成本结果分析,最大的成本空间是在复合材料结构件的设计和制造工艺上”。复合材料制造工艺的低成本化,应用技术的低成本化,是碳纤维复合材料扩大应用不可或缺的重大环节。全球碳纤维复材行业规模200亿美金,下游较为分散。碳纤维及中间制品:2021年,全球市场规模约34亿美元,下游航空航天、风电叶片、碳碳复材、体育休闲市场规模分别为11.9、5.5、1.8、5.1亿美金,占比合计约72%。我国市场规模约14.7亿美元,以上四个行业市场规模分别为1.4、3.8、1.5、4.8亿美金,占比合计约78%。碳纤维复合材料:2021年,全球碳纤维复材市场规模约200亿美元,以上四个行业市场规模分别为91、11、28、39亿美金,占比合计约85%。我国市场规模约108亿美元,以上四个行业市场规模分别为33、9、11、40亿美元,占比合计约87%。下游市场较为分散。碳纤维复材进入应用快速放量期。民航:波音公司预计未来20年中国航空公司将购买6450架单通道飞机和1590架宽体机,预计平均每年我国市场规模约为130亿元。风电:“双碳”背景下,风能发展迅速叠加风机叶片大型化、轻量化趋势,预计到2025年全球风电行业碳纤维复材市场空间约140亿元。轨交:碳纤维复材在轨交领域处于试点萌芽期,拓展可达空间广阔。随着渗透率的不断提升,预计2025年仅国内轨交碳纤维市场将超37亿元,碳纤维复材进入应用快速放量期。  本周行业及公司动态:1)光伏设备:产业链价格维持高位,电池再涨价;2)锂电设备:中创新航装机量超2gwh,全球装机排名再攀新高;3)油服:大港油田采油三厂创新“三微”技术精细挖潜,累计产油4.1万吨;4)激光及通用自动化:8月ppi环比-1.2%,环比 0.1pp降幅收窄;同比 2.3%,环比-1.9pp持续回落;5)x光设备:口腔种植服务集采政策发布,齿科服务渗透率提升利好cbct等设备放量。  本周组合核心标的:建议关注具备高景气的成长赛道与高弹性、拐点向上的周期板块投资机会。油服板块推荐【迪威尔】、【杰瑞股份】、【中海油服】,锂电设备板块推荐【杭可科技】、【先导智能】,光伏设备推荐【奥特维】、【帝尔激光】,通用自动化方面推荐【锐科激光】、【汇川技术】,船舶板块推荐【中国船舶】。  风险提示:1、宏观经济增速不及预期;2、疫情影响超预期;3、推荐公司业务增长不及预期。 -24%-20%-15%-10%-5%0%5 21-082021-122022-04沪深300 行业周报 机械设备 2 / 12 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 内容目录 1. 每周一新:碳纤维复材进入应用快速放量期 ................................................................ 4 2. 组合核心标的:杭可科技、奥特维、迪威尔、先导智能、帝尔激光、锐科激光 .......... 5 3. 本周行业及公司动态..................................................................................................... 7 3.1. 光伏设备:产业链价格维持高位,电池再涨价 .................................................. 7 3.2. 锂电设备:中创新航装机量超2gwh,全球装机排名再攀新高 ......................... 7 3.3. 油服:大港油田采油三厂创新“三微”技术精细挖潜,累计产油4.1万吨 ............ 7 3.4. 激光及通用自动化:8月ppi环比-1.2%,环比 0.1pp降幅收窄;同比 2.3%,环比-1.9pp持续回落 ................................................................................................. 7 3.5. x光设备:口腔种植服务集采政策发布,齿科服务渗透率提升利好cbct等设备放量 8 4. 重要行业数据图表 ........................................................................................................ 9 5. 股票池盈利预测表 ...................................................................................................... 11 6. 风险提示 ..................................................................................................................... 11 行业周报 机械设备 3 / 12 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 图表目录 图1:制造业月度ppi情况 .............................................................................................. 9 图2:月度pmi情况 ........................................................................................................ 9 图3:光伏每月新增装机情况 ........................................................................................... 9 图4:硅料与组件价格情况 .............................................................................................. 9 图5:全球半导体月度销售额 ........................................................................................... 9 图6:2022年8月半导体设备中标国产率 ....................................................................... 9 图7:布伦特原油价格(美元/桶) ....................................................................................... 9 图8:新能源汽车销量月度统计(辆) ................................................................................. 9 表1:2021年,全球碳纤维复材市场规模约200亿美元,不同下游复材均价梯度较原材料均价梯度更大,体现了不同领域复材设计&制造附加值的差异 ..................................... 5 表2:股票池盈利预测表 ................................................................................................ 10 行业周报 机械设备 4 / 12 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明

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