厦门唯科模塑科技股份有限公司 （厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路1152号、1154号之一层） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街95号） 创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会履行相应程序。本招股说明书（注册稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 厦门唯科模塑科技股份有限公司 招股说明书（注册稿） 1-1-1 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 厦门唯科模塑科技股份有限公司 招股说明书（注册稿） 1-1-2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（a股） 发行股数 3,120.00万股，占发行后总股本的25%。本次发行股份全部为发行新股，不涉及公司股东公开发售股份。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元/股 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 12,480.00万股 保荐人（主承销商） 国金证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 厦门唯科模塑科技股份有限公司 招股说明书（注册稿） 1-1-3 重大事项提示 本“重大事项提示”提醒投资者需特别关注的公司风险及其他重要事项。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书正文内容。 一、特别风险提示 请投资者仔细阅读“风险因素”章节全文，并特别关注以下风险： （一）创新风险 公司下游市场主要分布于电子、汽车、家居、健康家电等行业领域，客户分布较为广泛，且产品更新换代越来越快，产品结构越来越复杂，对精密注塑模具、注塑件以及相应供应商的要求也越来越高。同时，新材料、新工艺以及信息技术应用等，在给行业应用带来机会的同时，也带来了挑战，推动着公司不断创新。但如果公司未来在技术和产品研发上创新能力不足，市场竞争能力下降，将可能无法满足客户的产品需求，市场份额下降，将对发行人的经营业绩产生较大不利影响。 （二）研发失败的风险 报告期各期，发行人的研发费用分别为2,590.13万元、3,382.23万元、3,260.81万元和1,996.55万元，占营业收入的比例分别为4.04%、4.84%、3.58%和3.35%。为保证持续创新能力，发行人将保持研发费用的高投入，如果研发项目失败，或者相关技术未能形成产品或实现产业化，将对发行人的经营业绩产生不利影响。 （三）宏观经济及下游市场波动的风险 公司下游市场主要分布于电子、汽车、家居、健康家电等行业领域，与宏观经济的整体运行密切相关。近年来，由于全球性通货膨胀、国际贸易负增长、国际直接投资活动低迷、各国债务水平提高以及中美贸易摩擦、新型冠状病毒肺炎疫情等因素影响，宏观经济出现波动，全球经济增速放缓，部分国家甚至出现负增长。如果未来全球宏观经济持续低迷或恶化，将对公司下游行业的市场需求造成不利影响，进而影响公司的经营业绩。 （四）毛利率波动的风险 报告期内，发行人的综合毛利率分别为37.63%、37.17%、35.94%和33.65%， 厦门唯科模塑科技股份有限公司 招股说明书（注册稿） 1-1-4 存在小幅下滑。由于宏观经济及下游市场波动、劳动力成本的上升、原材料价格的波动以及市场竞争的日益激烈，发行人的营业收入、营业成本均存在一定幅度的波动，发行人面临综合毛利率波动的风险。 （五）实际控制人不当控制的风险 本公司实际控制人为庄辉阳、王燕夫妇，本次发行前其合计持有本公司72.7105%股权。虽然公司已经按照中国证监会、证券交易所的要求建立了符合上市公司要求的公司治理架构及内部控制体系，且运行有效，但如果实际控制人利用其控制地位对公司经营决策、财务规范、人事任免等方面实施不利影响甚至不当控制，公司及其他股东利益将可能受到损害。 （六）发行失败的风险 发行人本次拟公开发行3,120.00万股。本次公开发行投资者认购公司股票主要基于对公司当前市场价值、未来发展前景等因素的判断，由于投资者投资偏好不同、对行业以及公司业务的理解不同，如公司的价值及未来发展前景不能获得投资者的认同，将可能出现本次发行认购不足的情形，导致本次发行失败。 二、本次发行相关主体作出的重要承诺 发行人及其控股股东、实际控制人，持股5%以上的股东，发行人的董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、未能履行承诺的约束措施等事项的具体内容详见本招股说明书“第十三节 附件”之“二、本次发行相关主体作出的重要承诺”。 三、本次发行前滚存利润的安排 经本公司2020年第一次临时股东大会审议通过，公司本次发行前滚存的未分配利润（累计亏损），由本次发行后的新老股东按发行完成后的持股比例共同享有或承担。 四、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况 （一）2021年1-9月的主要财务信息及经营情况 公司财务报告审计截止日为2021年6月30日，大华所对公司2021年9月30日的合并及母公司资产负债表、2021年1-9月的合并及母公司利润表、合并及母公 厦门唯科模塑科技股份有限公司 招股说明书（注册稿） 1-1-5 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了大华核字[2021]0011915号《审阅报告》。 截至2021年9月30日，公司总资产为142,940.75万元，较2020年末增长18,815.13万元。其中，流动资产较2020年末增加5,225.17万元，主要系货币资金、应收账款和存货增加所致；非流动资产较2020年末增加13,589.96万元，主要系募投项目在建工程金额增加所致。公司总负债32,257.64万元，较2020年末增加2,784.18万元，主要系流动负债较2020年末增加所致。 2021年1-9月，公司经营业绩较上年同期保持较快的增速，营业收入为91,166.05万元，较上年同期增长55.99%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润14,740.72万元，较上年同期增长61.22%，主要原因： 1、2020年1-9月受疫情影响，公司收入总额相对较小；2、随着注塑件产品质量、交期和服务逐步获得客户深度的认可，公司与注塑件客户保持长期稳定的合作关系，下游市场需求增加，公司获得的订单较多，注塑件收入增加较多；3、在大众健康意识走强的背景下推出的健康产品，不断得到市场认可，并且随着国外的刚性需求，以及国内市场潜力的逐步释放，公司健康产品的相关收入大幅增加。 公司财务报告审计截止日至本招股说明书签署日，公司经营状况正常，经营业绩情况较好。公司的经营模式、主要客户与供应商构成、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项均未发生重大变化，经营情况良好。 公司已在本招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十六、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况”中披露财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况。 （二）2021年1-12月经营情况预计 结合在手订单和预计订单，发行人预测2021年1-12月实现营业收入为108,989.66万元至124,489.66万元,较上年同期变动幅度为19.70%至36.72%,实现归属于母公司股东的净利润为19,119.33万元至21,813.08万元，较上年同期变动幅度18.93%至35.69%，扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为17,766.78万元至20,460.54万元，较上年同期变动幅度30.60%至50.40%。上述 2021年1-12月业绩预计情况，不构成公司的盈利预测或利润承诺。 厦门唯科模塑科技股份有限公司 招股说明书（注册稿） 1-1-6 目 录 声 明.............................................................................................................................. 1 本次发行概况 ............................................................................................................... 2 重大事项提示 ............................................................................................................... 3 一、特别风险提示 ................................................................................................. 3 二、本次发行相关主体作出的重要承诺 ............................................................. 4 三、本次发行前滚存利润的安排 ......................................................................... 4 四、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况 ..................................... 4 目 录.