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[万联证券]:机械设备行业周观点:cme预估7月挖机销量降幅收窄,出口继续维持高增长;继续推荐高景气度光伏设备 -尊龙凯时人生就博

机械设备2021-07-26江维、王一帆万联证券罗***
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[table_righttitle] 证券研究报告|机械设备 [table_title] cme预估7月挖机销量降幅收窄,出口继续维持高增长;继续推荐高景气度光伏设备 [table_industryrank] 强于大市(维持) [table_reporttype] ——机械设备行业周观点(07.19-07.25) [table_reportdate] 2021年07月26日 [table_summary] 行业核心观点: ⚫ 上周(2021.7.19-7.23)申万机械设备行业指数涨幅为3.64%,同期沪深300指数涨幅为-0.11%,机械行业相对沪深300指数跑3.75pct。申万28个一级行业有12个上涨,机械设备行业涨幅排名第6位,总体表现位于上游。 ⚫ 光伏设备:通威股份1gw hjt流片推动产业进程,迈为定增继续加码异质结。7月16日通威金堂1gw hjt首片下线,该项目自5月28日第一台设备进场至7月16日首片下线,历时仅50天。根据调研,此次下线的第一片电池片由迈为的设备流片,再次证明了迈为较好的整线供应能力和工艺调试速度。23日迈为发布一项定增计划,拟定增募资不超过28.1亿元,用于投资于异质结太阳能电池片设备产业化项目及补充流动资金。政策方面,中共中央、国务院22日发布《新时代推动中部地区高质量发展的意见》,明确提出:充分发挥中部地区承东启西、连南接北的区位优势,因地制宜发展分布式光伏发电。建议继续关注光伏设备技术及布局领先的光伏设备厂商。 ⚫ 工程机械:7月挖机出口继续维持高增长,建议关注工程机械龙头估值修复机会。cme预估7月挖机销量18500台左右,同比增速-3.19%左右。国内市场预估销量13000台,增速-20.01%;出口市场预估销量5500台,增速92.51%左右。从下游端来看,工程基建开工率逐步恢复。6月新开工面积降幅收窄,竣工面积大增66.7%。下半年受专项债发行加速、矿山复工、基建开工率恢复等积极影响,国内工程机械销量预计会有小幅提振;下半年在全球经济出现恢复性增长的预期下,出口方面预计继续维持高增长。年初至今工程机械板块跌幅较大,目前行业平均市盈率11x左右,随着行业龙头市场份额持续提升、经营效率改善、更加重视对核心技术的掌握及智能化生产,工程机械龙头有望迎来估值修复。 ⚫ 工业机器人:6月工业机器人产量创历史新高,连续20个月同比正增长。根据国家统计局数据,6月工业机器人产量为36383套,创历史新高,同比增长61%,我国工业机器人产量实现连续20个月正增长。2021年6月份中国制造业pmi为50.9%,制造业景气回升。随着工业场景柔性生产、人机安全协同需求增加,以及非工业应用场景的持续延伸,预计协作机器人将迎来高速增长期。建议关注掌握核心技术的关键零部件、本体企业及具有规模优势的系统集成企业。 ⚫ 油服设备:国家能源局召开大力提升油气勘探开发力度工作推进会,推进油气增储上产。在国家能源安全战略推动下,加大勘探开发力度依然是未来行业的主基调,国内对于油服需求保持旺盛。在能源安全政策不断加码的大环境下,油气增储上产与非常规油气勘探开发在“十四五”期间仍将持续。建议关注估值位于底部,业绩确定性较高的油服设备龙头企业。 [table_chart] 行业相对沪深300指数表现 数据来源:聚源,万联证券研究所 [table_reportlist] 相关研究 异质结产业化进程加速,关注技术占优、布局领先的光伏设备商 行业景气度旺盛,持续推荐光伏设备、半导体设备 全球半导体厂商持续扩产,半导体设备有望受益 [table_authors] 分析师: 江维 执业证书编号: s0270520090001 电话: 01056508507 邮箱: jiangwei@wlzq.com 研究助理: 王一帆 电话: 18810699903 邮箱: wangyf1@wlzq.com.cn 0%5 %0%机械设备沪深300证券研究报告 行业周观点 行业研究 5426 [table_pagehead] 证券研究报告|机械设备 万联证券研究所 www.wlzq.cn 第 2 页 共 15 页 ⚫ 半导体设备:semi预测22年全球半导体设备销售额将超过1000亿美元。semi在《半导体制造设备年中总预测-oem视角》中预测,全球半导体制造设备销售额2021年将增长34%至953亿美元,2022年将创下超过1000亿美元的新高。根据semi《世界晶圆厂预测报告》,全球半导体制造商将在年底前开始建设19座新的高产能晶圆厂,2022年建设10座,覆盖通信、计算、医疗保健、在线服务和汽车行业。受半导体景气度上行及资本开支增长的推动,大量订单涌入半导体设备领域,预计下半年国内半导体设备市场将维持高景气度。 ⚫ 风险因素:异质结产业化不及预期,下游固定资产投资放缓风险,行业竞争加剧风险,国产化进度不及预期等。 [table_pagehead] 证券研究报告|机械设备 万联证券研究所 www.wlzq.cn 第 3 页 共 15 页 $$start$$ 正文目录 1 行情回顾 ........................................................................................................................... 4 1.1 机械设备板块周涨跌情况 ............................................................................................ 4 1.2 机械设备板块估值情况 ............................................................................................... 5 2 行业跟踪 ........................................................................................................................... 6 2.1 光伏设备 ........................................................................................................................ 6 2.1.1 行业新闻 ..................................................................................................................... 6 2.2 工程机械 ........................................................................................................................ 7 2.2.1 行业新闻 ................................................................................................................... 10 2.3 半导体设备 .................................................................................................................. 11 2.3.1 行业数据 ................................................................................................................... 11 2.3.2 行业新闻 ................................................................................................................... 11 2.4 工业机器人 .................................................................................................................. 12 2.4.1 行业数据 ................................................................................................................... 12 2.5 油服设备 ...................................................................................................................... 13 2.5.1 行业数据 ................................................................................................................... 13 2.5.2 行业新闻 ................................................................................................................... 13 3 风险提示 ......................................................................................................................... 14 图表1: 申万一级子行业上周涨跌幅情况 ....................................................................... 4 图表2: 申万机械设备子行业上周涨跌幅情况 ............................................................... 4 图表3: 申万机械设备行业个股周涨跌幅前五 ............................................................... 5 图表4: 申万机械设备行业估值情况(pettm) ............................................................. 5 图表5: 申万机械设备子行业估值情况(pettm) ............................................................ 5 图表6: 挖掘机销量及同比增速 ....................................................................................... 8 图表7: 我国月度房地产新开工面积及竣工面积 ........................................................... 8 图表8: 小松挖掘机开机

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