新疆库尔勒香梨股份有限公司发行 5000万股 a股网上推介活动公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]103号文核准，新疆库尔勒香梨股份有限公司将于2001年12月13日网上累积投标询价发行5000万股a股。为便于投资者了解发行人基本情况、发展规划和本次发行的有关安排，发行人和主承销商定于2001年12月12 日（星期三）14：00— 18：00在全景网举行推介活动，敬请广大投资者关注。 网上推介网址：http://www.p5w.net 参加人员： 1、新疆库尔勒香梨股份有限公司 董事长：冯国胜先生 总经理：杜黎源先生 财务总监：张素云女士 董事会秘书：邓晓天先生 2、联合证券有限责任公司 市场部总经理：范志明先生 上海投行部业务董事：胡湧先生 新疆库尔勒香梨股份有限公司 2001年12月11日 新疆库尔勒香梨股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 发行人：新疆库尔勒香梨股份有限公司 住 所：新疆库尔勒市兰干路口 主承销商：联合证券有限责任公司 住 所：深圳市深南东路发展银行大厦十楼 新疆库尔勒香梨股份有限公司 招股说明书1-1-1声 明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的责任。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做出的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或者投资人收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化导致的投资风险，由投资者自行负责。特别风险提示 本公司主要从事以库尔勒香梨为主的新疆特色水果的种植、加工、销售，种子、苗木的生产经营,自然气候条件的变化会对本公司的经营造成一定影响；股东单位沙依东园艺场和库尔楚园艺场放弃同业竞争的承诺尚未履行完毕，存在一定的不确定因素。鉴于以上因素，投资者在评价此次发售的股票时，应特别认真地考虑本发行人存在的所有风险因素，并仔细阅读本招股说明书中“风险因素对策”等有关章节。发行股票类型：人民币普通股发行股数：5000万股每股面值：1.00元发行价格：4.20-4.94元/股预计发行日期：2001年12月13日拟申请上市证券交易所：上海证券交易所主承销商：联合证券有限责任公司正式申报招股说明书签署日期：2001年 11月1 日 新疆库尔勒香梨股份有限公司 招股说明书1-1-2目 录 第一节 释义⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 1-1-7 第二节 概览⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-1-8 第三节 本次发行概况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 1-1-11一、 本次发行的基本情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-1-11二、 本次发行新股的当事人⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-1-11三、 本次发行预计重要时间表⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-1-14 第四节 风险因素⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-1-15一、 业务经营风险及对策⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-1-15二、 市场风险及对策⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-1-18三、 财务风险及对策⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-1-19四、 管理风险及对策⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-1-20五、 技术风险及对策⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-1-21六、 募集资金投向风险及对策⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-1-23七、 政策性风险及对策⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-1-24八、 其它风险及对策⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-1-25九、 发展前景方面的困难⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-1-26 第五节 发行人基本情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-1-27一、 发行人基本情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-1-27 新疆库尔勒香梨股份有限公司 招股说明书1-1-3二、 发行人的历史沿革及经历的改制重组情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-1-27三、 发行人出资情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-1-29四、 与公司业务和生产经营有关的资产权属变更情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-1-30五、 员工及社会保障情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-1-31六、 公司在业务、资产、人员、财务、机构方面的独立性⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-1-32七、 发起人的基本情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-1-34八、 股份公司的外部组织结构图⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-1-39九、 股份公司的内部组织结构图⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-1-40十、 股份公司的内部组织机构运行情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-1-41 第六节 业务和技术⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-1-42一、 发行人所在行业概述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-1-42二、 影响果品行业发展的有利和不利因素⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-1-43三、 发行人面临的主要竞争状况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-1-45四、 发行人的尊龙凯时人生就博的业务范围和主营业务⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-1-49五、 发行人主营业务的详细情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-1-50六、 发行人的技术和研发的主要情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-1-62 第七节 同业竞争和关联交易⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-1-64一、 同业竞争⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-1-64二、 关联方、关联关系和关联交易⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-1-67 第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-1-75 新疆库尔勒香梨股份有限公司 招股说明书1-1-4一、 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-1-75二、 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员薪酬构成和2000年度收入情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-1-78三、 其它要求披露和需说明的情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-1-78 第九节 公司治理结构⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-1-80一、 公司章程中有关股东权利和义务、股东大会职责及议事规则的⋯⋯1-1-80二、 公司章程中有关董事会构成及议事规则的规定⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 1-1-82三、 公司章程中有关监事会构成及议事规则的规定⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 1-1-83四、 公司章程中保护中小股东权益的规定和实际执行情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 1-1-84五、 股份公司重大生产经营决策程序与规则⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 1-1-88六、 股份公司管理层对内部控制制度完整性、合理性及有效性的自我评估意见⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 1-1-89七、 股份公司董事长、经理、财务负责人、技术负责人变化情况⋯⋯⋯⋯⋯1-1-92八、 股份公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员履行诚信业务情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-1-92 第十节 财务会计信息⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-1-95一、 本公司的简要会计报表⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-1-95二、 财务报表的编制基准⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-1-95三、 报告期利润形成的有关情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-1-97四、 资产情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-1-99 新疆库尔勒香梨股份有限公司 招股说明书1-1-5五、 负债情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-1-101六、 股东权益情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-1-102七、 现金流量的基本情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-1-104八、 期后事项、重大关联交易、或有事项及其它重要事项⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 1-1-104九、 资产评估⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-1-105十、 验资报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-1-107十一、 财务指标⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-1-108十二、 管理层对公司财务状况的分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-1-109 第十一节 业务发展目标⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-1-112一、 本公司发展规划⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-1-112二、 实现发展规划的具体计划和规划⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-1-114三、 现有业务与公司发展规划的关系及募集资金的作用⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 1-1-119四、 公司发展战略⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-1-119 第十二节 募集资金运用⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-1-121一、 拟投资项目立项审批情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 1-1-121二、 募集资金运用项目分类介绍⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-1-121三、 募集资金运用项目的投资进度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-1-142四、 募集资金运用对公司主要财务状况和经营成果的影响⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-1-143五、 本次募集资金与项目投资差额的安排⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-1-143 第十三节 发行定价及股利分配政策⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1-1-144 新疆库尔勒香梨股份有限公司